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Obligations internationales: Marfrig Global Foods, 9.50% 4may2020, USD (USG5814RAB45)

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Statut
Remboursement anticipé
Montant
204.384.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    775.000.000 USD
  • Montant émis
    204.384.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USG5814RAB45
  • Common Code RegS
    050733971
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0000LLZS1
  • SEDOL
    B3W6SW4
  • Ticker
    MRFGBZ 9.5 05/04/20 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Marfrig Alimentos SA processes food. The Company processes beef, pork, lamb, and poultry; and produces frozen vegetables, canned meats, fish, ready meals, and pasta. Marfrig operates in South American, the United States, and Europe.
Montant
  • Montant de placement
    775.000.000 USD
  • Montant émis
    204.384.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

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Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds from the sale of the notes are expected to amount to approximately US$487.6 million after deducting certain expenses and commissions to be paid to the initial purchasers in connection with the offering. The issuer will make the net proceeds available to us. The company intends to use the proceeds from this offering for general corporate purposes, including to repay part of our indebtedness maturing in 2010 and 2011 and to fund working capital needs.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

19/03/2024 Moody's Investors Service revised outlook on Marfrig Global Foods to stable and affirmed at "Ba2" (LT- local currency) credit rating
29/06/2023 S&P Global Ratings affirms Marfrig Global Foods at "BB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
29/06/2023 S&P Global Ratings affirms Marfrig Global Foods at "BB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
08/06/2023 Fitch Ratings affirms Marfrig Global Foods at "BB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
08/06/2023 Fitch Ratings affirms Marfrig Global Foods at "BB+" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
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II q ang
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IV q ang
2017
IV q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    050733971
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0000LLZS1
  • FIGI 144A
    BBG0000C47W7
  • WKN RegS
    A1AW2W
  • SEDOL
    B3W6SW4
  • Ticker
    MRFGBZ 9.5 05/04/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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