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Obligations internationales: Emirates Airlines, 2.471% 31mar2025, USD (XS1203164782)

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Garanties, Sukuk, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
102.927.247,03 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Émirats Arabes Unis
Taux de rendement courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor UK Export Finance
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    913.026.000 USD
  • Montant émis
    913.026.000 USD
  • Equivalent en USD
    102.927.247,03 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1203164782
  • Common Code RegS
    120316478
  • CFI RegS
    DBFTAR
  • FIGI RegS
    BBG008D88MP6
  • SEDOL
    BWT69Z0
  • Ticker
    KHDRWY 2.471 03/31/25 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Emirates is one of the few highly profitable airlines globally and the largest operator of Airbus 380 super-jumbo jets. Emirates is one of a number of businesses that comprise the Emirates Group, a leading provider of ...
Emirates is one of the few highly profitable airlines globally and the largest operator of Airbus 380 super-jumbo jets.
Emirates is one of a number of businesses that comprise the Emirates Group, a leading provider of travel and transportation services.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Emirates Airlines
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Emirates Airlines
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Transport aérien
  • SPV / Emetteur
    Khadrawy Limited
Montant
  • Montant de placement
    913.026.000 USD
  • Montant émis
    913.026.000 USD
  • Montant nominal émis
    102.927.247 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The Issuance Proceeds are expected to total U.S.$913,026,000 and shall be applied in the following manner: (a) the Trustee shall declare a trust over the Issuance Proceeds and proceeds thereof for the benefit of the Certificate holders; (b) the Trustee shall purchase certain Rights to Travel pursuant to the Purchase of Services Agreement in consideration for payment of the ATKM Purchase Price (which shall be the aggregate of: (i) the Initial ATKM Amount, payable by the Purchaser to the Seller (or to the Seller's order) on the Closing Date; and (ii) the ATKM On-Demand Amount, which will be payable on demand in four instalments, each such instalment being payable on the relevant ATKM Payment Date; and (c) the Trustee shall agree to contribute to the Owner Trustee the Issuance Proceeds Balance and all of its interest, rights, benefits and entitlements, present and future, in and to the Rights to Travel and, pursuant to the Owner Declaration of Trust, the Owner Trustee shall use such assets: (i) to credit the Secured Proceeds Account with the Issuance Proceeds Balance; (ii) to procure the acquisition of four Specified Aircraft pursuant to the terms of the Procurement Agreement using funds from the Secured Proceeds Account together with the Rights to Travel; and (iii) to lease such Specified Aircraft to the Lessor, and shall enter into the Owner Trust Transaction Documents, the Security Documents to which it is a party, and each of the relevant Proceeds Agreements. In summary, the Issuance Proceeds Balance is held in the Secured Proceeds Account from the Closing Date, and the Rights to Travel (once transferred) are held on trust by the Owner Trustee, pending application of both thereof in accordance with the Transaction Documents in connection with the procurement of the Specified Aircraft. Underwriting commissions and certain other expenses related to the issuance of the Certificates will be paid by Emirates separately. In no event will such commissions or expenses be paid from the Issuance Proceeds or from scheduled payments on the Certificates.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Dernières émissions

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Actualités

16/03/2018 New bond issue: Emirates Airlines issued international bonds (XS1776214980) with a 4.5% coupon for USD 600.0m maturing in 2028
19/03/2013 New bond issue: Emirates Airlines sells USD 1bn in 2023 bonds with 3.875% coupon
12/03/2013 Emirates prepares for a new amortising sukuk
01/03/2013 New bond issue: Emirates Airlines sells USD 187m in 2024 bonds with 2.341% coupon
04/02/2013 New bond issue: Emirates Airlines sells USD 750m in 2025 bonds with 3.875% coupon
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1203164782
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    120316478
  • CFI RegS
    DBFTAR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG008D88MP6
  • FIGI 144A
    BBG008D1X8P4
  • WKN RegS
    A1ZZJ0
  • WKN 144A
    A1Z0FT
  • SEDOL
    BWT69Z0
  • Ticker
    KHDRWY 2.471 03/31/25 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Garanties
  • Sukuk
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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