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Obligations internationales: YPF, 8.5% 28jul2025, USD (USP989MJBE04)

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TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Fix SCR
    -  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
1.131.771.000 USD
Placement
22/04/2015
Remboursement (option)
28/07/2025 (-)
ACI à
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
8,50%
Prix
98,125%
Rendement / duration
10,360% MATURITé / 1,18
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  • Montant de placement
    1.500.000.000 USD
  • Montant émis
    1.131.771.000 USD
  • Equivalent en USD
    1.131.771.000 USD
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • ISIN RegS
    USP989MJBE04
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG008LFZZX3
  • SEDOL
    BX1N815
  • Ticker
    YPFDAR 8.5 07/28/25 REGS

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Information sur l'émission

Profil
YPF Sociedad Anonima operates as an energy company. The Company offers development and production of conventional and unconventional gas and oil from renewable sources such as wind, sun, land, and water. YPF serves clients in South ...
YPF Sociedad Anonima operates as an energy company. The Company offers development and production of conventional and unconventional gas and oil from renewable sources such as wind, sun, land, and water. YPF serves clients in South America.
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Montant
  • Montant de placement
    1.500.000.000 USD
  • Montant émis
    1.131.771.000 USD
  • Montant nominal émis
    1.131.771.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    1.000 USD
  • Multiple
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    Luxembourg S.E., Berlin Exchange, BCBA (trades settled in ARS in Argentina), YCA6O, BYMA (trades settled in ARS in Argentina), YCA6O

Paramètres de cash flow

  • Taux facial
    8.5%
  • Convention de base
    30E/360
  • Date de jouissance
    28/04/2015
  • Fréquence de paiement des coupons
    2 fois par an
  • Prix de remboursement
    100%
  • Maturité
    28/07/2025

Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    22/04/2015
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    99,097% (8,81%)
  • Duration à l'émission
    6,94 ans
  • Objectifs du placement
    We will use the net proceeds from the sale of the Notes which we expect to be approximately U.S.$1.473 billion in compliance with the requirements established in Article 36 of the Negotiable Obligations Law and other applicable law, for: (i) Investments in fixed assets located Argentina. Fixed assets include (without limitation) investments in land and buildings, mining property, wells and related equipment, distillery equipment and petrochemical plants, transportation equipment, materials and equipment in storage, exploratory drilling, fixtures and installations, and commercialization equipment; or (ii) Working capital in Argentina. Working capital includes (without limitation) all uses that affect our assets and short-term liabilities, including purchasing inventory, payments to suppliers for our operations and activities, and compensation to employees. We will use the net proceeds from the issuance of notes under this program for any one or more of the following purposes, all in compliance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement: working capital and investments in tangible assets located in Argentina; since October 25, 2012 to refinance our outstanding debt; or capital contributions to controlled or affiliated companies, provided that such companies use the contributions in Argentina and for the purposes set forth above.
Participants
  • Teneur de livre
    Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse
  • Dépôt
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, Federal Reserve System
  • Agent payeur
    U.S. Bank N.A.
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    Milbank LLP
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    Chadbourne & Parke
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    Estudio O`Farrell
  • Fiduciaire
    U.S. Bank N.A.

Conversion et échange

Covenants

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Actualités

19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of YPF to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of YPF to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
22/02/2024 YPF Raised to Buy at UBS, Shares Gain 8%
12/02/2024 Fitch Ratings affirms YPF at "CCC-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
12/02/2024 Fitch Ratings affirms YPF at "CCC-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG008LFZZX3
  • FIGI 144A
    BBG008KV7VD1
  • WKN RegS
    A1Z0T6
  • WKN 144A
    A1Z004
  • SEDOL
    BX1N815
  • Ticker
    YPFDAR 8.5 07/28/25 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    BON7
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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