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Obligations internationales: Ardshinbank (Industrial Construction Bank), 12% 29jul2020, USD (XS1117287638)

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Senior Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
100.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Arménie
Coupon courant
-
Prix
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Rendement / duration
-
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    XS1117287638
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    111728763
  • CFI RegS
    DAVSBR
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    BBG009PGZXQ8
  • Ticker
    ARBANK 12 07/29/20 REGS

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Profil
Ardshinbank is a universal financial and credit institution offering a full range of banking services. "Ardshinbank" CJSC is a member of the Union of Banks of Armenia, the Armenian-Georgian Association of Business Cooperation, "NASDAQ OEMKS Armenia" ...
Ardshinbank is a universal financial and credit institution offering a full range of banking services. "Ardshinbank" CJSC is a member of the Union of Banks of Armenia, the Armenian-Georgian Association of Business Cooperation, "NASDAQ OEMKS Armenia" OJSC, the settlement system of the RA Central Securities Depository, an affiliated member of MasterCard Europay, a principal member of the Visa International payment system, a shareholder of the SWIFT International Telecommunication Financial System, Artsakh HPP OJSC, a full member and shareholder of the ArCa processing company. The bank has 63 branches in Yerevan, regions of Armenia and the Nagorno-Karabakh Republic, as well as a representative office in Paris.
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Montant
  • Montant de placement
    100.000.000 USD
  • Montant émis
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Nominal
  • Montant minimum
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  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
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  • Nominal
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Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The gross proceeds from the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan to Ardshinbank. The net proceeds of the Loan (after deduction of any commissions and expenses payable by Ardshinbank in connection with the Notes, the Loan and the Tender Offer and Consent Solicitation), which are expected to amount to approximately U.S.$ 97,000,000, will be used by Ardshinbank for the following purposes: (i) to finance the purchase of U.S.$ 59,000,000 aggregate principal amount of the 2017 Notes tendered and accepted for purchase in accordance with the Tender Offer and Consent Solicitation and the payment of accrued interest to the date of payment on such 2017 Notes in the amount of U.S.$ 983,333.34; (ii) to finance the payment of a consent fee to holders of 2017 Notes who have delivered consents in accordance with the Tender Offer and Consent Solicitation in the amount of U.S.$ 750,000; (iii) to finance the payment of an incentive fee in the amount of U.S.$ 116,500 to holders of 2017 Notes whose 2017 Notes have been tendered and accepted in accordance with the Tender Offer and Consent Solicitation; (iv) to finance the payment of Armenian withholding tax applicable to the payment of accrued interest to holders of the 2017 Notes tendered and accepted for purchase per item (i) above, the payment of the consent fee per item (ii) above and the payment of the incentive fee per item (iii) above, such withholding at the rate of 10% on the amount paid (subject to possible reduction if relevant double tax treaties can be applied); (v) to refinance up to U.S.$ 39,000,000 of Ardshinbanks indebtedness under an existing U.S.$ 71,300,000 facility provided by a large international financial institution; and (vi) to the extent net proceeds remain, for general lending to corporate and retail clients.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit de cotation)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Dernières émissions

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Actualités

12/02/2024 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Ardshinbank (Industrial Construction Bank) to "BB-" from "B+"; outlook stable
12/02/2024 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Ardshinbank (Industrial Construction Bank) to "BB-" from "B+"; outlook stable
09/02/2024 Fitch Ratings affirms Ardshinbank (Industrial Construction Bank) at "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
13/12/2023 S&P Global Ratings affirms Ardshinbank (Industrial Construction Bank) at "B+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
13/12/2023 S&P Global Ratings affirms Ardshinbank (Industrial Construction Bank) at "B+" (Local Currency LT credit rating); outlook positive
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2024
I q NTL
I q ang
2023
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III q NTL
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2022
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2021
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III q NTL
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2020
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II q ang
III q NTL
III q ang
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III q ang
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2013
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Personnes liées de la compagnie au 03/03/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1117287638
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    111728763
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG009PGZXQ8
  • FIGI 144A
    BBG009PH0C80
  • WKN RegS
    A1Z4KX
  • WKN 144A
    A19A91
  • Ticker
    ARBANK 12 07/29/20 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Rapports annuels

2018
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2017
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2016
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2015
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