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Bread Financial Holdings, 5.25% 15nov2023, EUR (FIGI RegS BBG00BDK4387, XS1117279452, WKN A18U16)

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Obligations internationales

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
300.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1117279452
  • Common Code RegS
    111727945
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00BDK4387
  • SEDOL
    BYX3VV1
  • Ticker
    BFH 5.25 11/15/23 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Bread Financial Holdings Inc (anciennement Alliance Data Systems CORP) fournit des solutions de marketing basées sur les données et les transactions, ainsi que des solutions de fidélité client. L'entreprise propose un portefeuille de solutions marketing externalisées ...
Bread Financial Holdings Inc (anciennement Alliance Data Systems CORP) fournit des solutions de marketing basées sur les données et les transactions, ainsi que des solutions de fidélité client. L'entreprise propose un portefeuille de solutions marketing externalisées intégrées, comprenant des programmes de fidélité client, des services de marketing de bases de données, du conseil, des analyses et des services créatifs, du marketing par e-mail et des cartes de crédit de détail à marque privée et co-marquées.
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Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The company estimates that the net proceeds from this offering will be approximately $329.5 million, after deducting the initial purchasers’ discounts and estimated expenses of the offering payable by us. The company intends to use approximately $111.8 million (EUR100.0 million) of the net proceeds from this offering for general corporate purposes, which may include the funding of the purchase price for the acquisition of an additional 10% interest in BrandLoyalty, with the remaining net proceeds to be used to repay a portion of the outstanding indebtedness under our revolving credit facility provided for in the 2013 Credit Agreement. For purposes of calculating the net proceeds in U.S. dollars, the company used the exchange rate as of September 30, 2015 of EUR1 to $1.1177. See “Capitalization.” As of September 30, 2015, the company had $749.0 million in outstanding indebtedness under our revolving credit facility provided for in the 2013 Credit Agreement, with a weighted average interest rate of 2.2%. The revolving credit facility matures in part on July 10, 2018 with the majority maturing on December 8, 2019. Total availability under this revolving credit facility at September 30, 2015 was $551.0 million. See “Description of Other Indebtedness—2013 Credit Agreement.” Affiliates of all of the initial purchasers are lenders and/or agents under our revolving credit facility and will receive their pro rata portion of the net proceeds from this offering that will be used to repay a portion of the outstanding indebtedness under our revolving credit facility. See “Plan of Distribution.” 36 Capitalization The following table sets forth our cash and cash equivalents and capitalization as of September 30, 2015: • on an actual basis; and • on an as adjusted basis after giving effect to this offering and the application of the net proceeds of this offering.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1117279452
  • Cbonds ID
    177925
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    111727945
  • Common Code 144A
    111727953
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DYFXXR
  • FIGI RegS
    BBG00BDK4387
  • FIGI 144A
    BBG00BFMXX01
  • WKN RegS
    A18U16
  • WKN 144A
    A2RXD4
  • SEDOL
    BYX3VV1
  • Ticker
    BFH 5.25 11/15/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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