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Obligations internationales: SOVKOMFLOT, 5.375% 16jun2023, USD (XS1433454243, SCF-23)

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Garanties, Senior Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
121.307.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor SOVKOMFLOT
/ Expert RA / ***
Reporting IFRS Normes comptrables russes
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  • Montant de placement
    900.000.000 USD
  • Montant émis
    121.307.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1433454243
  • Common Code RegS
    143345424
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00D2QX2B8
  • SEDOL
    BYVG060
  • Ticker
    SCFRU 5.375 06/16/23 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Sovcomflot is Russias largest shipping company, and one of the global leaders in the maritime transportation of hydrocarbons, as well as the servicing and support of offshore exploration and oil & gas production.
Montant
  • Montant de placement
    900.000.000 USD
  • Montant émis
    121.307.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The gross proceeds from the offering of the Further Notes (including accrued interest in respect of the period from December 16, 2016 to the Closing Date) are expected to be US$ 156,705,125 before deducting commissions and expenses related to the offering, which are estimated to be approximately US$ 1,000,000. Net proceeds from the offering, after deducting commissions and expenses related to the offering and the accrued interest paid to the Issuer, will be used for the repayment of existing indebtedness of the Group in an amount of up to approximately US$153,300,000. No individual or entity within the Group has been designated for sanctions under the law of the United States or the European Union, and the proceeds of the offering of Further Notes shall not be, directly or indirectly, used to fund any activities of or business with any person that, at the time of such funding, is the subject or the target of EU or U.S. sanctions.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

04/04/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Sovcomflot
04/04/2022 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Sovcomflot
04/04/2022 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Sovcomflot
31/03/2022 Moody's Investors Service withdrew LT- local currency credit rating for Sovcomflot
31/03/2022 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Sovcomflot
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
II q ang
III q NTL
IV q NTL
IV q ang
2020
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2019
I q ang
II q NTL
II q ang
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2018
I q ang
II q NTL
II q ang
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2017
I q ang
II q NTL
II q ang
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2016
I q ang
II q NTL
II q ang
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2015
I q ang
II q NTL
II q ang
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2014
I q ang
II q NTL
II q ang
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2013
I q ang
II q NTL
II q ang
III q ang
IV q NTL
IV q ang
2012
II q ang
IV q ang
2011
II q ang
III q ang
IV q ang
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Personnes liées de la compagnie au 31/03/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1433454243
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    143345424
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    SCF-23
  • FIGI RegS
    BBG00D2QX2B8
  • FIGI 144A
    BBG00D0Y8RB6
  • WKN RegS
    A1821Z
  • WKN 144A
    A18275
  • SEDOL
    BYVG060
  • Ticker
    SCFRU 5.375 06/16/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2023
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2015
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2014
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2013
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2012
IV q NTL
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Rapports annuels

2021
IV q NTL
2020
IV q NTL
2019
IV q NTL
IV q ang
2018
IV q NTL
IV q ang
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