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Obligations internationales: Telecom Argentina, 6.5% 15jun2021, USD (LCCAO, USP19157AR03)

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Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Fix SCR
    -  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
103.690.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    103.690.000 USD
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • ISIN RegS
    USP19157AR03
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00D23GNZ6
  • SEDOL
    BZB1P56
  • Ticker
    TECOAR 6.5 06/15/21 REGS

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Profil
Telecom Argentina provides fixed-line telecommunications and other telephone-related services to residential customers, businesses, and governmental agencies in Argentina and internationally. The company operates in three segments: Fixed Telecommunications Services, Personal Mobile Telecommunications Services, and Nucleo Mobile ...
Telecom Argentina provides fixed-line telecommunications and other telephone-related services to residential customers, businesses, and governmental agencies in Argentina and internationally. The company operates in three segments: Fixed Telecommunications Services, Personal Mobile Telecommunications Services, and Nucleo Mobile Telecommunications Services. It offers fixed services, including basic telephone services; interconnection services, which primarily include the access, termination, and long-distance transport of calls; and data transmission and Internet services comprising traditional broadband, Internet dedicated lines, private networks, national and international video streaming, radio and television signals transportation, and videoconferencing services. The company also sells mobile communication devices, such as handsets, tablets, modems mifi, and wingles.
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Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    103.690.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We estimate that the net proceeds from the sale of the notes will be approximately U.S.$494.6 million, after deducting the initial purchasers discount and estimated offering expenses. The company intends to use the net proceeds from the sale of the notes as follows: to redeem in full the principal amount outstanding under the Series V Notes (approximately U.S.$286.4 million), which accrue interest at a 9.375% fixed rate per annum and mature on February 11, 2018, at a redemption price equal to 100% of outstanding principal amount and accrued and unpaid interest plus a 2% applicable premium; to redeem in full the aggregate principal amount outstanding under each of our Series I, II, III and IV Notes (approximately U.S.$12.4 million), which accrue interest at 8.75%, 9.375%, 9.625% and 9.375% per annum, respectively, and mature on February 11, 2018, at a redemption price equal to 100% of outstanding principal amount plus accrued and unpaid interest without any premium; to pay the outstanding principal amount under the 10-year Securities (approximately U.S.$80.3 million) at the maturity date on July 20, 2016, which accrue interest at a 4.5% per annum; and prepay in full our Syndicated Loan (as defined below), which matures on August 2, 2016 and accrues interest at adjusted BADLAR (Corregida) plus 4.85% per annum, at a redemption price equal to 100% of outstanding principal amount and accrued and unpaid interest plus the applicable premium calculated at the prepayment date (each of the debt instruments listed above is described in in Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations Indebtedness).
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

Covenants

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

27/04/2024 S&P Global Ratings affirms Telecom Argentina at "CCC" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
27/04/2024 S&P Global Ratings affirms Telecom Argentina at "CCC" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Telecom Argentina to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Telecom Argentina to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
27/10/2023 Fitch Withdraws Previously Assigned Ratings on Telecom Argentina's Proposed New Notes (Rating action commentary)
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2022
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2021
I q ang
II q NTL
II q ang
III q NTL
III q ang
IV q ang
2020
I q NTL
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II q NTL
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2019
I q NTL
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II q NTL
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2018
I q ang
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2017
IV q ang
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    LCCAO
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00D23GNZ6
  • FIGI 144A
    BBG00D23GJV9
  • WKN RegS
    A18240
  • WKN 144A
    A18241
  • SEDOL
    BZB1P56
  • Ticker
    TECOAR 6.5 06/15/21 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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