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Telecom Argentina, 6.5% 15jun2021, USD (FIGI RegS BBG00D23GNZ6, LCCAO, WKN A18240)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
103.690.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Argentine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    103.690.000 USD
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00D23GNZ6
  • SEDOL
    BZB1P56
  • Ticker
    TECOAR 6.5 06/15/21 REGS

Documents d'émission

Avis d'émission et de placement (3 unités)

Prospectus

Programme obligataire (2 unités)

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Profil
Telecom Argentina fournit des services de télécommunications fixes et d'autres services liés à la téléphonie aux clients résidentiels, aux entreprises et aux agences gouvernementales en Argentine et à l'international. L'entreprise opère dans trois segments : Services ...
Telecom Argentina fournit des services de télécommunications fixes et d'autres services liés à la téléphonie aux clients résidentiels, aux entreprises et aux agences gouvernementales en Argentine et à l'international. L'entreprise opère dans trois segments : Services de Télécommunications Fixes, Services de Télécommunications Mobiles Personnels et Services de Télécommunications Mobiles Nucleo. Elle propose des services fixes, y compris des services téléphoniques de base ; des services d'interconnexion, qui incluent principalement l'accès, la terminaison et le transport longue distance des appels ; et la transmission de données et des services Internet comprenant la large bande traditionnelle, des lignes Internet dédiées, des réseaux privés, la diffusion vidéo nationale et internationale, le transport de signaux radio et télévision, et des services de vidéoconférence. L'entreprise vend également des appareils de communication mobile, tels que des téléphones portables, des tablettes, des modems mifi et des wingles.
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Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    103.690.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    We estimate that the net proceeds from the sale of the notes will be approximately U.S.$494.6 million, after deducting the initial purchasers discount and estimated offering expenses. The company intends to use the net proceeds from the sale of the notes as follows: to redeem in full the principal amount outstanding under the Series V Notes (approximately U.S.$286.4 million), which accrue interest at a 9.375% fixed rate per annum and mature on February 11, 2018, at a redemption price equal to 100% of outstanding principal amount and accrued and unpaid interest plus a 2% applicable premium; to redeem in full the aggregate principal amount outstanding under each of our Series I, II, III and IV Notes (approximately U.S.$12.4 million), which accrue interest at 8.75%, 9.375%, 9.625% and 9.375% per annum, respectively, and mature on February 11, 2018, at a redemption price equal to 100% of outstanding principal amount plus accrued and unpaid interest without any premium; to pay the outstanding principal amount under the 10-year Securities (approximately U.S.$80.3 million) at the maturity date on July 20, 2016, which accrue interest at a 4.5% per annum; and prepay in full our Syndicated Loan (as defined below), which matures on August 2, 2016 and accrues interest at adjusted BADLAR (Corregida) plus 4.85% per annum, at a redemption price equal to 100% of outstanding principal amount and accrued and unpaid interest plus the applicable premium calculated at the prepayment date (each of the debt instruments listed above is described in in Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations Indebtedness).
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

Covenants

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    LCCAO
  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    225961
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00D23GNZ6
  • FIGI 144A
    BBG00D23GJV9
  • WKN RegS
    A18240
  • WKN 144A
    A18241
  • SEDOL
    BZB1P56
  • Ticker
    TECOAR 6.5 06/15/21 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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