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Financiera Independencia, 10% 30mar2015, USD (FIGI RegS BBG0000DF8Y9)

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Obligations internationales

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
200.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Mexique
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    200.000.000 USD
  • Montant émis
    200.000.000 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Common Code RegS
    049901623
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0000DF8Y9
  • SEDOL
    B58GPN2
  • Ticker
    FINDEP 10 03/30/15 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Independencia), est un prêteur de microfinance mexicain offrant des prêts personnels à des particuliers et des prêts de fonds de roulement via le microfinancement de groupe. Independencia accorde des ...
Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Independencia), est un prêteur de microfinance mexicain offrant des prêts personnels à des particuliers et des prêts de fonds de roulement via le microfinancement de groupe. Independencia accorde des prêts de micro-crédit non garantis à des individus des segments à faible revenu au Mexique dans les zones urbaines de l'économie formelle et informelle. Au 31 décembre 2009, Independencia avait un solde total de prêts en cours de 4 812,3 millions de Ps., exploitait 199 bureaux dans 143 villes à travers 31 des 32 entités fédérales du Mexique et comptait une main-d'œuvre totale de 9 643 personnes. La société est cotée à la Bourse mexicaine depuis le 1er novembre 2007, où elle est négociée sous le symbole "FINDEP". Le 30 novembre 2009, Independencia a lancé un programme sponsorisé de reçu de dépôt américain (ADR) de niveau I aux États-Unis.
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Montant
  • Montant de placement
    200.000.000 USD
  • Montant émis
    200.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    We expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately U.S.$194.9 million after deducting estimated initial purchasers’ discounts, commissions and expenses. We expect to use such net proceeds to reduce the amounts outstanding under certain of our revolving credit lines with third party financial institutions and for general corporate purposes, including potential strategic acquisitions. We expect to make the debt repayments over the course of 2010. We expect that these credit lines will continue to be available to us after these payments are made. More specifically, we expect to use the net proceeds of the offering as follows: approximately U.S.$59.0 million will be used to reduce the amounts outstanding under our existing revolving credit line with HSBC Mexico; approximately U.S.$64.9 million will be used to reduce the amounts outstanding under our revolving existing credit line with Nafinsa; approximately U.S.$15.6 million will be used to reduce the amounts outstanding under our revolving existing credit line with SHF; and approximately U.S.$55.4 million will be used to repay a portion of the debt of Finsol and for general corporate purposes, including potential strategic acquisitions.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Dernières émissions

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    24855
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    049901623
  • Common Code 144A
    049900694
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0000DF8Y9
  • FIGI 144A
    BBG0000CDYZ5
  • SEDOL
    B58GPN2
  • Ticker
    FINDEP 10 03/30/15 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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