Obligations internationales: DEA Finance, 7.5% 15oct2022, EUR (XS1498935391)

Name: Obligations internationales: DEA Finance, 7.5% 15oct2022, EUR (XS1498935391)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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400.000.000 EUR
Montant émis

400.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1498935391
Common Code RegS

149893539
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG00DY10457
SEDOL

BD24W04
Ticker

DEAFIN 7.5 10/15/22 REGS

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Emprunteur

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DEA Finance
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

DEA Finance
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Pétrole et gaz

Montant

Montant de placement

400.000.000 EUR
Montant émis

400.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

***

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

We estimate that our net proceeds from the sale of the Notes in this offering will be approximately €391.2 million, after deducting fees and expenses and the Initial Purchasers’ discount. The company intends to use the proceeds from the issue of the Notes to (i) partially repay (without cancelling) amounts outstanding under the RBL Facility and (ii) pay related fees and expenses in connection with, or otherwise related to, the offering of the Notes. At closing, the Issuer will on-lend the net proceeds therefrom to DEA Norge, which will, in turn, partially repay an existing intercompany loan or loans to DEA International GmbH. DEA International GmbH will then partially repay an existing intercompany loan or loans to the Company, which will, in turn, partially repay (without cancelling) amounts outstanding under the RBL Facility. Actual amounts may vary from estimated amounts depending on several factors, including differences from our estimates of fees and expenses. For descriptions of our current and anticipated indebtedness following the offering of the Notes and the use of proceeds therefrom, see “Description of certain financing arrangements.” See also “Capitalization.” Sources (€ millions) Uses (€ millions) Notes offered hereby...............

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Information supplémentaire

Actualités

10/05/2019	Moody's Investors Service withdrew LT- local currency credit rating for DEA Finance
15/06/2017	Moody's Investors Service assigns "Ba3" (LT- local currency credit rating) to DEA Finance; outlook stable

Toutes les actualités de l'organisation

Identificateurs

ISIN RegS

XS1498935391
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

149893539
Common Code 144A

149893547
CFI RegS

DYVXXR
CFI 144A

DYVXXR
FIGI RegS

BBG00DY10457
FIGI 144A

BBG00DY7PZR4
WKN RegS

A187A8
WKN 144A

A187EF
SEDOL

BD24W04
Ticker

DEAFIN 7.5 10/15/22 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***