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Suzano, 5.5% 17jan2027, USD (FIGI BBG00FPMB7M8, WKN A3LM3K)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Obligations vertes, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
700.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Suzano
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    700.000.000 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • CFI
    DBXUGR
  • FIGI
    BBG00FPMB7M8
  • SEDOL
    BF6Q7G1
  • Ticker
    SUZANO 5.5 01/17/27

Documents d'émission

Conditions finales

Prospectus

Trading chart

Choix de la Bourse
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Information sur l'émission

Profil
Suzano (anciennement Suzano Papel E Celulose S. A.) est contrôlée par Suzano Holding et appartient au Suzano Group, c'est une entreprise forestière. Les opérations commerciales de l'entreprise comprennent la pâte à papier, le papier et la ...
Suzano (anciennement Suzano Papel E Celulose S. A.) est contrôlée par Suzano Holding et appartient au Suzano Group, c'est une entreprise forestière. Les opérations commerciales de l'entreprise comprennent la pâte à papier, le papier et la biotechnologie. L'entreprise gère quatre unités de production à Mucuri, Imperatriz, Suzano et Limeira. Le portefeuille de l'entreprise comprend quatre lignes de produits, qui incluent du papier non couché, du papier coupé à la taille ou pour usage domestique et de bureau, du papier couché et du carton, avec plus de 30 marques, dont High Alvura, Paperfect, Polen, Reciclato, Suzano Report, Copimax, Couche Suzano Design et Fit, Super 6 Plus ainsi que Supremo High Alvura et Supremo Duo Design, entre autres. Elle opère dans le segment de la pâte d'eucalyptus, commercialisée dans environ 31 pays, ainsi que dans le papier, l'impression et l'écriture (couché et non couché) et le carton, avec plus de quatre lignes vendues dans plus de 60 pays. Elle est également distributrice de papier et de produits d'impression en Amérique du Sud. Elle dispose de six unités industrielles, qui produisent de la pâte de bois dur d'eucalyptus, du papier et de l'électricité.
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Montant
  • Montant de placement
    700.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Green Project
  • Placement
    We estimate the net proceeds from the sale of the notes to be approximately 685 million USD after deducting the underwriting discount and the estimated expenses of the offering payable by us. We will allocate an amount equal to the net proceeds to Eligible Green Projects, that is, projects that we believe meet one or more of the Eligibility Criteria (as defined below), including (i) existing projects financed during the two years preceding the issue date of the notes, (ii) projects committed to prior to the issue date of the notes but financed following the issue date of the notes and (iii) projects committed to and financed after the issue date of the notes. Eligible Green Projects may be funded in whole or in part by net proceeds from the sale of the notes. Payment of the principal and interest on the Notes will be made from our general funds and will not be directly linked to the performance of any Eligible Green Project.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    285705
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBXUGR
  • FIGI
    BBG00FPMB7M8
  • WKN
    A3LM3K
  • SEDOL
    BF6Q7G1
  • Ticker
    SUZANO 5.5 01/17/27
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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