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Coazucar, 6.375% 2aug2022, USD (FIGI RegS BBG00381VCF5, WKN A1G7ZW)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
325.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pérou
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    325.000.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Common Code RegS
    081215448
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00381VCF5
  • SEDOL
    B73YCK1
  • Ticker
    COZCAR 6.375 08/02/22 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Une corporation agroalimentaire péruvienne dédiée à la plantation et à la transformation de la canne à sucre, ainsi qu'à la commercialisation de sous-produits du sucre tels que le sucre, l'alcool, la mélasse et la bagasse.
Rapport de recherche de Cbonds-PRAAMS Enregistrer
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Coazucar
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Coazucar
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Production d'aliments et de boissons
Montant
  • Montant de placement
    325.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Capital Expenditures
  • Placement
    The company intends to use the net proceeds from the sale of the notes, after the deduction of certain fees and expenses in connection with this offering to (i) repay approximately US$148 million of the outstanding indebtedness of the Issuer, Cartavio S.A.A., Agroindustrias San Jacinto S.A.A. and Casa Grande S.A.A., (ii) purchase land in connection with the Olmos Expansion Plan, and (iii) use the remainder for capital expenditures and general corporate purposes for our operations in Peru.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    30037
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    081215448
  • Common Code 144A
    081215561
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00381VCF5
  • FIGI 144A
    BBG00381V8V6
  • WKN RegS
    A1G7ZW
  • WKN 144A
    A1G74J
  • SEDOL
    B73YCK1
  • Ticker
    COZCAR 6.375 08/02/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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