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Obligations internationales: Zhaikmunai, 9.5% 25jun2033, USD
USN97716AA72

PLATEFORME DE DONNEES POUR LES INVESTISEURS ET LES PROFESSIONNELS DES MARCHES FINANCIERS
  • Interface performant pour le screening des marchés obligataires mondiaux
  • Information complète sur près de 500 000 obligations des 180 pays
  • Couverture à 100% des euro-obligations au niveau mondial
  • Plus de 300 sources primaires des prix
  • Les notations de toutes les agences de rating, internationales et locales
  • Les prix des actions des 100 salles de marché à l'international
  • Interface utilisateur rapide et intuitive
  • Accès aux données via site Internet, application mobile ou add-in pour MS Excel

Documents d'émission

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Cotations de marché et OTC

Information sur l'émission

  • Emprunteur
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    Zhaikmunai
  • Full borrower / issuer name
    Zhaikmunai LLP
  • Secteur
    institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Pétrole et gaz
Montant
  • Montant de placement
    560.000.000 USD
  • Montant émis
    560.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    560.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Délai
    *** jours
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

***

PLATEFORME DE DONNEES POUR LES INVESTISEURS ET LES PROFESSIONNELS DES MARCHES FINANCIERS
  • Interface performant pour le screening des marchés obligataires mondiaux
  • Information complète sur près de 500 000 obligations des 180 pays
  • Couverture à 100% des euro-obligations au niveau mondial
  • Plus de 300 sources primaires des prix
  • Les notations de toutes les agences de rating, internationales et locales
  • Les prix des actions des 100 salles de marché à l'international
  • Interface utilisateur rapide et intuitive
  • Accès aux données via site Internet, application mobile ou add-in pour MS Excel

Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Notation de l'émetteur à la date d'émission M/S&P/F
    *** / *** / -
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The Issuer expects to receive gross proceeds of U.S.$560 million and net proceeds of approximately U.S.$510 million from the Offering after deduction of the Offering and Tender Offer expenses of approximately U.S.$50 million. The Issuer intends to use the net proceeds from the Offering to fund the repurchase of Existing Notes pursuant to the Tender Offer and to use any remaining net proceeds for general corporate purposes.
  • Listing
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Co-arrangeur
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Date de conversion
    ***
  • Prime initiale
    ***%
  • Convertible jusqu'à
    ***
  • Lock-up
    *** jours
  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

***

Dernières émissions

Identificateurs

  • Enregistrement
    ***
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    085313177
  • Common Code 144A
    085259776
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG003M02498
  • FIGI 144A
    BBG003M022M7
  • WKN RegS
    A1HCDN
  • WKN 144A
    A1HCDT
  • SEDOL
    BQ14165
  • Ticker
    ZHAIK 7.125 11/13/19 REGS
  • Type de titre, selon la Banque centrale de Russie
    ***

Notations



Classification de l'émission

  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Notes de participation au prêt
  • Restructuration
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Indexés
  • Emissions supranationales
  • Hypothécaires
  • perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Garantis
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

***