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Obligations internationales: Zhaikmunai, 9.5% 25jun2033, USD (USN97716AA72)

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Garanties, Restructuration, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
560.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Kazakhstan
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Zhaikmunai
Reporting IFRS
Guarantor Claydon Industrial
Guarantor Condensate-Holding
Guarantor Jubilata Investments
Guarantor Nostrum Oil & Gas
Guarantor Zhaikmunai Finance B.V.
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  • Montant de placement
    560.000.000 USD
  • Montant émis
    560.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    560.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USN97716AA72
  • Common Code RegS
    085313177
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG003M02498
  • SEDOL
    BQ14165
  • Ticker
    ZHAIK 7.125 11/13/19 REGS

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Zhaikmunai
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Zhaikmunai
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Pétrole et gaz
  • SPV / Emetteur
    Zhaikmunai International B.V.
Montant
  • Montant de placement
    560.000.000 USD
  • Montant émis
    560.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    560.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    (*** - ***%)
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The Issuer expects to receive gross proceeds of U.S.$560 million and net proceeds of approximately U.S.$510 million from the Offering after deduction of the Offering and Tender Offer expenses of approximately U.S.$50 million. The Issuer intends to use the net proceeds from the Offering to fund the repurchase of Existing Notes pursuant to the Tender Offer and to use any remaining net proceeds for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Co-arrangeur
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

06/02/2018 Moody's Investors Service affirms Zhaikmunai at "B2" (LT- foreign currency credit rating); outlook negative
15/12/2015 Zhaikmunai’s 2 Q 2015 Y IFRS results were published
26/04/2013 Zhaikmunai (Kazakhstan) substitutes issue of international bonds of Zhaikmunai International B.V.
23/04/2013 Zhaikmunai (Kazakhstan) intends to replace Zhaikmunai International B.V. (Kingdom of Netherlands) as issuer of international bonds USN97716AA72, US98953VAA08 (NL_ZHMNe2)
22/04/2013 Zhaikmunai (Kazakhstan) pays fifth coupon on international bonds USN97708AA49, US98951QAA31 (ZHMNe1)
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

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Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    085313177
  • Common Code 144A
    085259776
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG003M02498
  • FIGI 144A
    BBG003M022M7
  • WKN RegS
    A1HCDN
  • WKN 144A
    A1HCDT
  • SEDOL
    BQ14165
  • Ticker
    ZHAIK 7.125 11/13/19 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Notes de participation au prêt
  • Garanties
  • Restructuration
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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