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Obligations internationales: Exalmar, 7.375% 31jan2020, USD
USP7744AAA45

  • Montant de placement
    200.000.000 USD
  • Montant émis
    200.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP7744AAA45
  • Common Code RegS
    088398467
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0042QKVH2
  • SEDOL
    B942QN9
  • Ticker
    PESEXA 7.375 01/31/20 REGS

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Profil
Pesquera Exalmar is a Peruvian company leader in the fishing industry dedicated to the extraction, processing and commercialization of hydro-biological resources for the direct and indirect human consumption, seeking long-term sustainability based on the quality of ...
Pesquera Exalmar is a Peruvian company leader in the fishing industry dedicated to the extraction, processing and commercialization of hydro-biological resources for the direct and indirect human consumption, seeking long-term sustainability based on the quality of their products aimed at export markets and promoting the development of the individuals and institutions with whom it relates.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Exalmar
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Pesquera Exalmar S.A.A.
  • Secteur
    institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Production d'aliments et de boissons
Montant
  • Montant de placement
    200.000.000 USD
  • Montant émis
    200.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Délai
    *** jours
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We estimate the gross proceeds from the sale of the notes to be approximately US$198,658,000 million before deduction of commissions and expenses we will pay in connection with this offering The company intends to use the net proceeds from the sale of the notes (1) to repay all of our outstanding indebtedness under our syndicated loan facility arranged by WestLB AG New York Branch, Santander Overseas Bank, Inc, The Bank of Nova Scotia, Citibank NA, Banco de Cr?dito del Per? and HSBC Bank (Panam?), (2) to finance acquisitions in order to increase our anchovy fishing quota and (3) for general corporate purposes Santander Overseas Bank, Inc is an affiliate of Santander Investment Securities Inc, an initial purchaser in this offering For additional information regarding our syndicated loan facility, see ?Management?s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations ? Borrowings from Banks and Other Financial Institutions? The Peruvian Nuevo Sol is freely traded in the exchange market We maintain our books and records in US
  • Listing
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Date de conversion
    ***
  • Prime initiale
    ***%
  • Convertible jusqu'à
    ***
  • Lock-up
    *** jours
  • Conditions de la conversion
    ***
  • Echangé pour

Information supplémentaire

***

Dernières émissions

Identificateurs

  • Enregistrement
    ***
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    088398467
  • Common Code 144A
    088460448
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0042QKVH2
  • FIGI 144A
    BBG003WMG653
  • WKN RegS
    A1HFT3
  • WKN 144A
    A1HFQW
  • SEDOL
    B942QN9
  • Ticker
    PESEXA 7.375 01/31/20 REGS
  • Type de titre, selon la Banque centrale de Russie
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Inflation-linked principal
  • Emissions supranationales
  • Inflation-linked coupon
  • Hypothécaires
  • perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Covered
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

***