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Obligations internationales: Edcon, 9.5% 1mar2018, EUR
XS0888936118

  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
  • Montant émis
    300.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS0888936118
  • Common Code RegS
    088893611
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • FIGI RegS
    BBG0043NGQY5
  • SEDOL
    BF9MYX2
  • Ticker
    EDCON 9.5 03/01/18 REgs

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Information sur l'émission

Profil
Edcon is the largest non-food retailer in South Africa. Since the opening of its first Edgars store in 1929, Edcon has expanded its footprint to include approximately 1,200 stores under 13 retail brands throughout southern Africa. Edcon’s leading ...
Edcon is the largest non-food retailer in South Africa. Since the opening of its first Edgars store in 1929, Edcon has expanded its footprint to include approximately 1,200 stores under 13 retail brands throughout southern Africa. Edcon’s leading brands include Edgars, Jet, CNA, Boardmans and Red Square.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Edcon
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Edcon (Proprietary) Limited
  • Secteur
    institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Rétail spécialisé
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
  • Montant émis
    300.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Délai
    *** jours
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** EUR
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We expect the gross cash proceeds from this Offering of the Senior Secured Notes to be approximately EUR290 million. The company intends to use the net proceeds from this Offering, together with part of the net proceeds from the Receivables Sale, the net proceeds from the termination of derivatives entered into in connection with the 2014 Senior Secured Notes, and the net proceeds of the ZAR Term Loan, to repurchase the 2014 Senior Secured Notes tendered pursuant to the Tender Offer and/or to fund the 2014 Senior Secured Notes Redemption. We will deposit any proceeds from the Offering not used to repurchase 2014 Senior Secured Notes pursuant to the Tender Offer (the “Escrowed Proceeds”) in an escrow account pledged in favour of the Trustee. The Escrowed Proceeds, if any, will be released from escrow to settle the redemption price payable pursuant to the 2014 Senior Secured Notes Redemption on or about the 30th day after the Issue Date. The following table sets out our expected sources and uses of funds in connection with the transactions: Sources of Funds Rand(1) Euro(1) Uses of Funds Rand(1) Euro(1) (in millions) (in millions) Cash and cash equivalents(2) ...
  • Listing
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Date de conversion
    ***
  • Prime initiale
    ***%
  • Convertible jusqu'à
    ***
  • Lock-up
    *** jours
  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

***

Dernières émissions

Identificateurs

  • Enregistrement
    ***
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN RegS
    XS0888936118
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    088893611
  • Common Code 144A
    088893727
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • CFI 144A
    DYFXXR
  • FIGI RegS
    BBG0043NGQY5
  • FIGI 144A
    BBG004400Z80
  • WKN RegS
    A1HF51
  • WKN 144A
    A1HMY9
  • SEDOL
    BF9MYX2
  • Ticker
    EDCON 9.5 03/01/18 REgs
  • Type de titre, selon la Banque centrale de Russie
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Restructuration
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Inflation-linked principal
  • Emissions supranationales
  • Inflation-linked coupon
  • Hypothécaires
  • perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Covered
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

***