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Obligations internationales: San Miguel Industrias, 4.5% 18sep2022, USD (USP84523AB85)

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Garanties, Senior Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
300.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Pérou
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Plastiglas S.A.
Guarantor Plastiglas de El Salvador
Guarantor Plastiglas de Guatemala
Guarantor Preformas y Envases
Guarantor SMI Colombia
Guarantor San Miguel Industrias Ecuador Sanmidec
Guarantor San Miguel PET El Salvador
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  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP84523AB85
  • Common Code RegS
    168731167
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00HPLDCT6
  • SEDOL
    BDZS0P4
  • Ticker
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Profil
San Miguel Industrias PET S.A. manufactures and markets PET containers in Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and Panama. The company provides PET preforms and bottles for packaging applications. It serves carbonated drinks, mineral and natural water, edible ...
San Miguel Industrias PET S.A. manufactures and markets PET containers in Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and Panama. The company provides PET preforms and bottles for packaging applications. It serves carbonated drinks, mineral and natural water, edible oils, sauces, and cleaning products markets. The company was incorporated in 1943 and is based in Lima, Peru.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    San Miguel Industrias
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    San Miguel Industrias
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Emballage
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The gross proceeds from the sale of the notes are estimated to be US$300 million, before deduction of certain transaction expenses (including fees, commissions and expenses payable to the initial purchasers and its affiliates), which are estimated at approximately US$3.5 million. The company intends to use the proceeds from the sale of the notes to: - purchase the 2020 notes tendered pursuant to the Tender Offer and Consent Solicitation (and pay related expenses thereunder); redeem all other 2020 notes not tendered; and - repay other indebtedness in an aggregate principal amount of approximately US$85 million, with an average maturity of 22 months and average interest rate of 3.70% per annum including under a US$40 million credit agreement with Citibank, N.A. (as lender), and SMI (as borrower) entered into on December 21, 2016. See “Management’s Discussion & Analysis—Outstanding Indebtedness” and “Plan of Distribution—Other Relationships.”
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***, ***, ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Actualités

28/09/2023 Fitch Affirms NG Packaging & Recycling Holdings S.A.'s IDR at 'BB+'; Outlook Revised to Stable (Rating action commentary)
18/07/2022 Fitch Affirms NG Packaging & Recycling Holdings S.A.'s IDR at 'BB+'; Outlook Revised to Positive (Rating action commentary)
22/09/2021 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for San Miguel Industrias
11/08/2021 Moody's Investors Service assigns "Ba1" (LT- foreign currency credit rating) to San Miguel Industrias
29/07/2021 New bond issue: San Miguel Industrias issued international bonds (USP84527AA17) with a 3.5% coupon maturing in 2028
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    168731167
  • Common Code 144A
    168838069
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00HPLDCT6
  • FIGI 144A
    BBG00HPLDCS7
  • WKN RegS
    A19PC7
  • WKN 144A
    A19PC8
  • SEDOL
    BDZS0P4
  • Ticker
    SMIPET 4.5 09/18/22 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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