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Obligations internationales: Europcar Groupe, 4.125% 15nov2024, EUR (XS1706202592)

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Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
600.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
France
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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    600.000.000 EUR
  • Montant émis
    600.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1706202592
  • Common Code RegS
    170620259
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00HZDVR01
  • SEDOL
    BD961L7
  • Ticker
    EUROCA 4.125 11/15/24 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Europcar Mobility Group S.A. (formerly Europcar Groupe S.A.), together with its subsidiaries, provides car rental services for business and leisure customers. It offers vehicles for short and medium term corporate and leisure rentals in Europe, Africa, ...
Europcar Mobility Group S.A. (formerly Europcar Groupe S.A.), together with its subsidiaries, provides car rental services for business and leisure customers. It offers vehicles for short and medium term corporate and leisure rentals in Europe, Africa, the Middle East, Latin America, and the Asia-Pacific. As of April 24, 2012, the company’s fleet consisted of approximately 190,000 vehicles. It also engages in franchise operations; and fuel sales activities. Europcar Groupe S.A., together with its strategic alliance with Enterprise Holdings, operates a car rental network with approximately 10,000 stations. The company was founded in 1949 and is headquartered in Saint-Quentin-en-Yvelines, France. Europcar Groupe S.A. is a wholly-owned subsidiary of Eurazeo.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Europcar
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Europcar
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Leasing et location
  • Actions
    Europcar, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    600.000.000 EUR
  • Montant émis
    600.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    We estimate that the gross proceeds from the issuance of the Notes will be €600 million before deducting estimated fees and expenses incurred in connection with the Offering, of which: • €400 million will be deposited into an Escrow Account together with an amount of cash to be provided by EGSA to the SPV Issuer that will ensure that the escrowed funds will be sufficient to pay any Special Mandatory Redemption Price for the Notes when and if due. In the event that the escrow release conditions are not satisfied on or prior to March 31, 2018 or certain other events occur, the Notes will be subject to a Special Mandatory Redemption. See “Description of the Notes—Escrow of Proceeds: Special Mandatory Redemption.” If the escrow release conditions are satisfied within such period, the escrowed funds will be released from the Escrow Account to EGSA, to provide funds for the consummation of the Goldcar Acquisition. For further information, see “Description of Certain Europcar Financing Arrangements and Acquisition Financing—Acquisition Financing” of this Offering Memorandum; and • €200 million will be lent on the Issue Date by the SPV Issuer through a financial intermediary under the Proceeds Loan to EGSA so that EGSA can repay drawings made under the Senior Revolving Credit Facility to finance the Buchbinder Acquisition and pay related transaction costs and expenses.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

01/05/2023 S&P Global Ratings affirms Europcar at "B+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
01/05/2023 S&P Global Ratings affirms Europcar at "B+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
17/04/2023 Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Europcar to "B2" from "B3"; outlook stable
06/02/2023 Moody's Investors Service revised outlook on Europcar to positive and affirmed at "B3" (LT- foreign currency) credit rating
01/02/2023 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Europcar to "B+" from "B"; outlook stable
Toutes les actualités de l'organisation

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II q ang
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2017
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1706202592
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    170620259
  • Common Code 144A
    170620275
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00HZDVR01
  • FIGI 144A
    BBG00HZDW312
  • WKN RegS
    A19Q6M
  • WKN 144A
    A19Q6V
  • SEDOL
    BD961L7
  • Ticker
    EUROCA 4.125 11/15/24 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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