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Obligations internationales: Georgia Capital JSC, 6.125% 9mar2024, USD (XS1778929478)

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Statut
Remboursement anticipé
Montant
335.830.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Géorgie
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    365.000.000 USD
  • Montant émis
    335.830.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1778929478
  • Common Code RegS
    177892947
  • CFI RegS
    DBVNGR
  • FIGI RegS
    BBG00K80G801
  • SEDOL
    BYWR3Q3
  • Ticker
    GEOCAP 6.125 03/09/24 REGS

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Information sur l'émission

Profil
JSC Georgia Capital operates as an investment holding company. The company conducts its business in Georgia. The Group has six large and investment stage private businesses: a healthcare services business; a water utility business; a retail ...
JSC Georgia Capital operates as an investment holding company. The company conducts its business in Georgia. The Group has six large and investment stage private businesses: a healthcare services business; a water utility business; a retail (pharmacy) business, an insurance business; a renewable energy business and an education business.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Georgia Capital JSC
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Georgia Capital JSC
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Holdings
Montant
  • Montant de placement
    365.000.000 USD
  • Montant émis
    335.830.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds to be received by the Company from the issuance of the Notes (after the deduction of management, underwriting and selling fees, and commissions and listing fees, but before the deduction of other expenses) will be approximately US$293 million. The Company intends to use the net proceeds from the Offering as follows: 1) approximately US$165 million will be on-lent to the Groups investment business subsidiaries; 2) approximately US$105 million will be used to repay the BGEO Loan; and 3) approximately US$23 million will be retained by the Issuer and used for the Issuers general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

09/04/2024 S&P Global Ratings affirms Georgia Capital JSC at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
09/04/2024 S&P Global Ratings affirms Georgia Capital JSC at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
27/10/2023 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Georgia Capital JSC to "BB-" from "B+"; outlook stable
27/10/2023 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Georgia Capital JSC to "BB-" from "B+"; outlook stable
06/09/2023 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Georgia Capital JSC
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Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
II q ang
2022
II q ang
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II q ang
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II q ang
IV q ang
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2018
IV q ang
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Personnes liées de la compagnie au 30/06/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1778929478
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    177892947
  • CFI RegS
    DBVNGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00K80G801
  • FIGI 144A
    BBG00K80FXD3
  • WKN RegS
    A19XNH
  • WKN 144A
    A19XR0
  • SEDOL
    BYWR3Q3
  • Ticker
    GEOCAP 6.125 03/09/24 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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