Le mode conseil est activé Arrêter
Pour la navigation rapide entre les blocs

Arcos Dorados Holdings, 6.63% 27sep2023, USD (FIGI RegS BBG005BPGTX3, WKN A1HRN0)

Télécharger
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier dans presse-papier
Données copiées dans presse-papier

Téléchargement en PDF

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
Télécharger Annuler

Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
19.524.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Uruguay
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Arcos Dorados B.V.
Guarantor Alimentos Arcos Dorados de Venezuela
Guarantor Arcos Dorados Argentina
Guarantor Arcos Dorados Puerto Rico
Guarantor Arcos Dorados Restaurantes de Chile
Guarantor Arcos Dourados Comercio De Alimentos
Guarantor Arcos Sercal Inmobiliaria
Guarantor Arcos Sercal Servicios
Guarantor Golden Arches Development
Montrer tout Cacher
  • Montant de placement
    473.767.000 USD
  • Montant émis
    19.524.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Common Code RegS
    097584737
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG005BPGTX3
  • SEDOL
    BF56BC6
  • Ticker
    ARCO 6.625 09/27/23 REGS

Documents d'émission

Prospectus

Notification d'opération de société (6 unités)

Voir tous les documents Cacher

Trading chart

Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
Mieux connaitre Cbonds Estimation
Pas plus de deux échanges peuvent être sélectionnés pour la comparaison en même temps
Les obligations ne sont plus négociées, l'émission est remboursée
Représentation des données graphique | tableau
Représentation des données graphique | tableau
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
Personnaliser les champs de la table
Trouvé:
Montrer tous les colonnes
de
à
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api
Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès
Données non disponibles avec cette souscription

Information sur l'émission

Profil
Arcos Dorados Holdings Inc. est le plus grand franchisé de McDonald's au monde en termes de ventes globales du système et de nombre de restaurants. Au 31 décembre 2010, il représentait 6,7 % des restaurants franchisés ...
Arcos Dorados Holdings Inc. est le plus grand franchisé de McDonald's au monde en termes de ventes globales du système et de nombre de restaurants. Au 31 décembre 2010, il représentait 6,7 % des restaurants franchisés de McDonald's à l'échelle mondiale. En tant que plus grand opérateur de restaurants McDonald's en Amérique latine et dans les Caraïbes, il compte plus de 94 000 employés, étant l'un des principaux employeurs de la région pour les jeunes à leur premier emploi. Il sert plus de 4,3 millions de clients par jour et est la plus grande chaîne de restaurants à service rapide (QSR) en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Montrer tout Cacher
Rapport de recherche de Cbonds-PRAAMS Enregistrer
Il faut s'enregistrer
Report download is available only accès à l'abonnement Premium payant
Montant
  • Montant de placement
    473.767.000 USD
  • Montant émis
    19.524.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    We expect to receive net proceeds of approximately US$3748 million from the sale of the notes in this offering, after deducting estimated fees, commissions and expenses relating to this offering and the concurrent Tender and Exchange Offers of US$36 million The company intends to apply the net proceeds of this offering (i) to pay an estimated US$1281 million of principal and premium on the 2019 Existing Notes in connection with the concurrent Tender Offer (which amount excludes accrued interest and cash in lieu of fractional bonds), (ii) to repay certain of our short-term indebtedness with Banco Itau BBA SA with an annual interest rate of 230%, amounting to approximately US$600 million, (iii) to unwind our cross-currency interest rate swap with Bank of America, NA in an estimated amount of US$120 million and (iv) for general corporate purposes (including possible capital expenditures depending on cash availability at year-end as well as the repayment of certain other indebtedness) See Plan of Distribution
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès

Dernières émissions

Montrer tout

Émissions similaires

Etats financiers IFRS / US GAAP

2026
I q ang
2025
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2024
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2023
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2022
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2021
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2020
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2019
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2018
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2017
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2016
IV q ang
2015
IV q ang
2014
IV q ang
Afficher tout Masquer
Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    45375
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    097584737
  • Common Code 144A
    097602204
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG005BPGTX3
  • FIGI 144A
    BBG005BPGTQ1
  • WKN RegS
    A1HRN0
  • WKN 144A
    A1HRN4
  • SEDOL
    BF56BC6
  • Ticker
    ARCO 6.625 09/27/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
Montrer tout Cacher

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
Montrer tout Cacher

Restructuration

***

Vous devez vous inscrire pour y accéder.