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Obligations internationales: SABIC, 4.5% 10oct2028, USD (XS1890684761)

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Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
1.000.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Arabie Saoudite
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor SABIC
Reporting IFRS
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  • Equivalent en USD
    1.000.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1890684761
  • Common Code RegS
    189068476
  • CFI RegS
    DBFUCR
  • FIGI RegS
    BBG00M512BM2
  • SEDOL
    BGV52Y3
  • Ticker
    SABIC 4.5 10/10/28 REGS

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Profil
SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) is a diversified manufacturing company, active in chemicals and intermediates, industrial polymers, fertilizers and metals. It is the largest public company in Saudi Arabia as listed in Tadawul, but the Saudi ...
SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) is a diversified manufacturing company, active in chemicals and intermediates, industrial polymers, fertilizers and metals. It is the largest public company in Saudi Arabia as listed in Tadawul, but the Saudi government still owns 70% of its shares. Private sector shareholders are from Saudi Arabia and other countries of the six-nation Gulf Cooperation Council (GCC). SABIC is currently the second largest global ethylene glycol producer and is expected to become number one after the introduction of these new projects. SABIC is the third largest polyethylene manufacturer, the fourth largest polyolefins manufacturer and the fourth largest polypropylene manufacturer. SABIC is also the worlds largest producer of mono-ethylene glycol, MTBE, granular urea, polyphenylene and polyether imide. IN 2008, SABIC was ranked the No. 1 chemicals company in Asia and No. 4 in the world by Fortune Global 500. By 2009, SABIC also improved its position to become the worlds 186th largest corporation, on the Fortune 500 ranking with revenues of $40.2 billion, profits of $5.8 billion and assets standing at $72.4 billion. The company is based in Riyadh and has interests in 17 affiliated companies which range from full ownership to significant partial participation.
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Montant
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    1.000.000.000 USD
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Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
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    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
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    ***
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Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds of the issue of the Notes, expected to amount to U.S.994,720,000 in respect of the Series A Notes and U.S.990,540,000 in respect of the Series B Notes, in each case, after deduction of the combined management, underwriting and selling commission and the expenses incurred in connection with the issue of the Notes (see further Subscription and Sale), will be used by the Issuer to extend loans to other Group companies in the United States for their general purposes, including refinancing their existing intercompany indebtedness to the Issuer. In the short term, following such refinancing of intercompany indebtedness, the proceeds will be used to reduce borrowing levels under the Groups Revolving Credit Facility (as defined in Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations Liquidity and Capital Resources Indebtedness). The Group has recently used borrowings under the Revolving Credit Facility to repay certain term loans and expects to use additional borrowings under the Revolving Credit Facility to repay the 2018 Bonds (as defined in Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations Liquidity and Capital Resources Indebtedness) prior to the Issue Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Actualités

19/04/2024 Fitch Ratings affirms SABIC at "A+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
19/04/2024 Fitch Ratings affirms SABIC at "A+" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
27/02/2024 Moody's Investors Service affirms SABIC at "A1" (LT- foreign currency credit rating); outlook positive
27/02/2024 Moody's Investors Service affirms SABIC at "A1" (LT- local currency credit rating); outlook positive
27/10/2023 S&P Global Ratings affirms SABIC at "A" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
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II q ang
III q ang
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2017
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1890684761
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    189068476
  • CFI RegS
    DBFUCR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00M512BM2
  • FIGI 144A
    BBG00M512D57
  • WKN RegS
    A2RSTL
  • WKN 144A
    A2RSTM
  • SEDOL
    BGV52Y3
  • Ticker
    SABIC 4.5 10/10/28 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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