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Bermuda, 4.75% 15feb2029, USD (FIGI RegS BBG00MKDYNN7, WKN A2RUPW)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

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Emprunteur
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En circulation
Montant
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Remboursement (option)
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ACI
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Le secteur public des Bermudes représente un pourcentage relativement faible du PIB par rapport aux principales économies développées. Les dépenses totales du compte courant en proportion du PIB nominal en 2012 s’élevaient à 19,5 %, avec ...
Le secteur public des Bermudes représente un pourcentage relativement faible du PIB par rapport aux principales économies développées. Les dépenses totales du compte courant en proportion du PIB nominal en 2012 s’élevaient à 19,5 %, avec des dépenses en capital de 59,5 millions de dollars, soit 1,1 % du PIB nominal. Avant la crise économique et financière mondiale de 2008 et 2009, la planification économique et les mesures budgétaires du gouvernement ont permis à l’économie de croître à un rythme acceptable. La dette publique a été maintenue dans les limites fixées par la loi et la politique déclarée du gouvernement. Après la crise financière, la dette nette du gouvernement a augmenté et s’élevait à 1,5 milliard de dollars à la fin de l’exercice fiscal 2012/2013. Les Bermudes ne sont pas uniques face aux défis économiques résultant de la crise mondiale. La réponse politique de l’ancienne administration pendant cette période difficile et exigeante a été de protéger les secteurs vitaux de l’économie par des concessions fiscales et des mesures de secours, financées par des emprunts. L’ancienne administration a également essayé de maintenir l’accent sur une politique sociale saine et des programmes, tout en s’efforçant de préserver la prestation clé des services gouvernementaux. L’administration actuelle considère l’augmentation de la dette comme insoutenable et reconnaît qu’il faudra du temps et des changements de politique pour réellement commencer à rembourser la dette. En attendant, le gouvernement se concentrera sur la croissance de l’économie, couplée à un contrôle continu des coûts pour réduire la dette à des niveaux plus gérables.

Le 22 février 2013, le gouvernement a modifié la Loi sur les prêts gouvernementaux de 1978 pour augmenter la limite légale des prêts des Bermudes (nette du solde du fonds d’amortissement) de 1,45 milliard à 2,5 milliards de dollars. Au 31 mars 2013, le gouvernement avait une dette totale en cours de 1,57 milliard de dollars. Le montant de la dette totale n’inclut pas les obligations suivantes : (i) une garantie du gouvernement concernant les obligations de paiement du Conseil des hôpitaux des Bermudes liées au remboursement du financement de la construction de l’hôpital mémorial King Edward, estimée à 260 millions de dollars sur une durée de 30 ans ; (ii) la garantie du gouvernement concernant 200 millions de dollars de préférence de liquidation agrégée des actions privilégiées émises le 12 juin 2009 par la Banque N.T. Butterfield & Son Limited, cette garantie étant valable pour une période de dix ans à compter de la date d’émission des actions privilégiées ; (iii) diverses autres garanties de construction et d’éducation totalisant 66,9 millions de dollars. De plus, ce montant de dette totale ne reflète pas non plus le solde estimé du fonds d’amortissement de 97,1 millions de dollars au 31 mars 2013.
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    ***
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    Refinance
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    The net proceeds to be received by the Government from the sale of the notes will be approximately 614,141,000USD, after deducting the initial purchasers discounts and estimated offering expenses. The Government intends to use the net proceeds from this offering to (i) fund the deficit for the current fiscal year, (ii) repay 135,000,000USD of our obligations under our credit facility with Butterfield Bank, (iii) pay the approximately 303.3 million USD purchase price to holders of the Issuers 5.603% Senior Notes due 2020 and 4.854% Senior Notes due 2024 that are validly tendered and accepted to be purchased by the Government pursuant to the terms of the cash tender offer conducted by the Government that expired on November 15, 2018 and which will settle substantially concurrently with this offering and (iv) pay the redemption price of the Governments 5.603% Senior Notes due 2020, to the extent they are redeemed by the Government.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    476229
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00MKDYNN7
  • FIGI 144A
    BBG00MKDWJR4
  • WKN RegS
    A2RUPW
  • WKN 144A
    A2RUPX
  • SEDOL
    BG0M1X7
  • Ticker
    BERMUD 4.75 02/15/29 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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