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Obligations internationales: Banco Nacional de Costa Rica, 4.875% 1nov2018, USD (USP14623AA33)

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Statut
À échéance
Montant
500.000.000 USD
Placement
***
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*** (-)
ACI à
Pays du risque
Costa Rica
Coupon courant
-
Prix
-
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-
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  • ISIN RegS
    USP14623AA33
  • Common Code RegS
    098837167
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG005HCFK20
  • SEDOL
    BG3DSS1
  • Ticker
    BNALCR 4.875 11/01/18 REGS

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Profil
State-run Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Costa Rica's largest bank, provides an array of personal banking, corporate banking and SME development banking products and services, including checking accounts, credit cards, consumer loans, private equity funds, ...
State-run Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Costa Rica's largest bank, provides an array of personal banking, corporate banking and SME development banking products and services, including checking accounts, credit cards, consumer loans, private equity funds, and pension plans. The bank operates a network of more than 170 offices and more than 400 ATMs nationwide. Banco Nacional was founded in 1914 and is headquartered in San José, Costa Rica.
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  • Emprunteur
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    Banco Nacional de Costa Rica
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Banco Nacional de Costa Rica
  • Secteur
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  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
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Nominal
  • Montant minimum
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    *** USD
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Listing
  • Listing
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds from the sale of the notes are estimated to be approximately U.S.$ 998 million after deduction of certain expenses (but before deduction of fees and commissions payable to the initial purchasers). The company intends to use the net proceeds from this offering: (i) to repay approximately U.S.$400 million of our outstanding short-term indebtedness, which includes various loans granted by international financial institutions, ranging from an aggregate principal amount of U.S.$4 million to U.S.$105 million, that represents, in the aggregate, 5.2% of our total short-term indebtedness and 4.8% of our total indebtedness as of June 30, 2013; (ii) to continue our ongoing financing of certain projects, primarily in the infrastructure, hydroelectric and energy sectors; and (iii) to increase our liquidity profile. With respect to (i), The company intends to repay a U.S.$105 million credit line with Credit Suisse, credit lines with Bladex Panama of U.S.$40.5 million, U.S.$9.5 million and U.S.$100 million, credit lines with Wells Fargo of U.S.$20 million, U.S.$17 million and U.S.$4 million, credit lines with Commerzbank of U.S.$20 million, and U.S.$ 25 million, a credit line with J.P. Morgan Chase Bank, an affiliate of one of the initial purchasers, of U.S.$45 million, see “Plan of Distribution – Other Relationships”, and a credit line with Standard Chartered Bank of U.S.$14 million.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Actualités

06/03/2024 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Banco Nacional de Costa Rica to "BB" from "BB-"; outlook stable
06/03/2024 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Banco Nacional de Costa Rica to "BB" from "BB-"; outlook stable
08/11/2023 Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Banco Nacional de Costa Rica to "B1" from "B2"; outlook positive
08/11/2023 Moody's Investors Service upgrades LT- local currency credit rating of Banco Nacional de Costa Rica to "B1" from "B2"; outlook positive
16/08/2023 Fitch Ratings affirms Banco Nacional de Costa Rica at "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
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  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    098837167
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG005HCFK20
  • FIGI 144A
    BBG005FF13Y3
  • WKN RegS
    A1HSWJ
  • WKN 144A
    A1HSY2
  • SEDOL
    BG3DSS1
  • Ticker
    BNALCR 4.875 11/01/18 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
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