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Wind Tre, 7.25% 15feb2018, USD (FIGI RegS BBG001963KX0)

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Obligations internationales

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Montant
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Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
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-
Prix
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  • Montant de placement
    1.300.000.000 USD
  • Montant émis
    1.300.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    056306587
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG001963KX0
  • SEDOL
    B3QZXL1
  • Ticker
    WINDIM 7.25 02/15/18 REGS

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Profil
Wind Tre (anciennement Wind Telecomunicazioni SpA), également connu sous le nom de Wind Italy, est un opérateur de télécommunications italien qui propose des services intégrés de mobile, de fixe, d'IPTV et d'Internet (sous la marque Wind ...
Wind Tre (anciennement Wind Telecomunicazioni SpA), également connu sous le nom de Wind Italy, est un opérateur de télécommunications italien qui propose des services intégrés de mobile, de fixe, d'IPTV et d'Internet (sous la marque Wind pour les services mobiles et professionnels et sous la marque Infostrada pour les services à domicile). Récemment, la marque WIND a été introduite au Canada sous le nom de WIND Mobile. Wind Italy compte environ 21 000 000 de clients mobiles avec une part de marché de 22,7 % (se plaçant derrière TIM et Vodafone Italy) et 3 100 000 clients sur des lignes fixes avec une part de marché de 11,4 % (ce qui en fait le deuxième plus grand opérateur de lignes fixes, derrière Telecom Italia). L'entreprise dessert ses clients à travers un réseau de 152 magasins propres et environ 368 points de vente franchisés exclusifs sous la marque WIND, ainsi que 396 magasins de chaînes électroniques.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Wind Tre
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Wind Tre
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Communication
  • SPV / Emetteur
    Wind Acquisition Finance
Montant
  • Montant de placement
    1.300.000.000 USD
  • Montant émis
    1.300.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    Use of Proceeds The gross proceeds from the Offering are estimated to be A2,700 million equivalent. The Issuer is issuing the Notes and WIND is entering into the New Senior Credit Facilities. The Issuer intends to use the proceeds from the issue of the Notes to make the Issuer Loan to WIND. In turn, WIND intends to use the proceeds from the Issuer Loan, together with borrowings under the term loan portion of the New Senior Credit Facilities Agreement and cash on hand, to (i) repay indebtedness outstanding under the Old Senior Credit Facilities Agreement plus accrued and unpaid interest and related fees and repayment costs through the date of repayment; (ii) repay amounts under an intercompany loan to Wind Finance SL S.A., to enable it to repay indebtedness outstanding under the Second Lien Notes plus accrued and unpaid interest and related fees and repayment costs through the date of repayment; (iii) repay amounts under the WAF S.A. 2015 Loans which the Issuer will use to redeem the HY 2015 Notes; (iv) consummate the solicitation of consents from the Issuer’s creditors to effect any of the foregoing; (v) consummate any hedging transactions related to any of the foregoing; (vi) pay consent fees, costs and administrative expenses, taxes (including income taxes), fees (legal, accounting or otherwise) and indemnities in connection with, or otherwise related to, the close out of certain hedging obligations and any of the foregoing (including in connection with the aforementioned solicitations); and (vii) pay a dividend to WAHF to facilitate the payments of consent fees in respect of the WAHF PIK Notes consents solicitation. See ‘‘Summary—Recent Developments—The 2010 Refinancing Transactions.’’ Sources and Uses The following table shows the sources and uses of funds related to the 2010 Refinancing Transactions assuming they had been completed on September 30, 2010. Actual amounts will vary from estimated amounts depending on several factors, including estimated fees and expenses.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    57721
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    056306587
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG001963KX0
  • FIGI 144A
    BBG0018YXZV6
  • SEDOL
    B3QZXL1
  • Ticker
    WINDIM 7.25 02/15/18 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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