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Obligations internationales: Armenia, 3.95% 26sep2029, USD (XS2010043904)

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Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
500.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Arménie
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    500.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2010043904
  • Common Code RegS
    201004390
  • CFI RegS
    DBFTFR
  • FIGI RegS
    BBG00Q9Z77F6
  • Ticker
    ARMEN 3.95 09/26/29 REGS

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Profil
The bond market of Armenia is presented by the government and corporate bonds. The structure of Armenia's debt market is well balanced between the internal and external segments with a ratio of 60% to 40% respectively. ...
The bond market of Armenia is presented by the government and corporate bonds. The structure of Armenia's debt market is well balanced between the internal and external segments with a ratio of 60% to 40% respectively. The auction schedule with information on the dates and planned amounts of treasury bills of the Republic of Armenia is published regularly on the websites of the Ministry of Finance of the Republic of Armenia and the Armenia Securities Exchange.

The Ministry of Finance of the Republic of Armenia outlines the main areas of the strategic program for the management of the government debt of the Republic of Armenia. The document bearing the same name can be found on the website of the Ministry of Finance of the Republic of Armenia.

The public debt of Armenia consists of the following types of bonds:
• RA Treasury short-term bonds (ՀՀ պետական գանձապետական կարճաժամկետ պարտատոմս) – short-term government bonds of the Republic of Armenia with maturity within 12 months, are issued at a discount to nominal value;
• RA Government treasury short-term bonds (ՀՀ պետական գանձապետական միջին ժամկետայնության պարտատոմս) are mid-term coupon government bonds of the Republic of Armenia with maturities of 3 and 5 years;
• RA Government treasury long-term bond (ՀՀ պետական գանձապետական երկարաժամկետ պարտատոմս) are long-term coupon bonds of the Republic of Armenia with maturities of 10, 20 and 30 years.

Armenian government bonds are placed through a public auction at the Armenia Securities Exchange (AMX). The bookbuilding is carried out through the investment companies and banks that are members of the Armenia Securities Exchange.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Armenia
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Armenia
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    (***%)
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes, after deduction of commissions, will be U.S.$489,505,000. In addition, estimated expenses in connection with the issue of the Notes and the Issuers Tender Offer (as defined herein) in the amount of U.S.$475,000 will be paid out of the State Budget. U.S.$427,867,748.75 of the estimated net proceeds will be used to pay the purchase price and accrued interest for the notes the Issuer purchases pursuant to the Issuers invitation to holders of the 2013 Eurobonds launched on 10 September 2019 to tender for purchase for cash any and all of the outstanding 2013 Eurobonds, subject to certain restrictions, and upon the terms and subject to the conditions set forth in a tender offer memorandum dated 10 September 2019, as may be amended or supplemented from time to time (the Tender Offer). The Tender Offer is expected to settle on or around 27 September 2019. The remaining estimated net proceeds will be used for the repayment of the remaining outstanding 2013 Eurobonds when they mature in September 2020. Any further net proceeds will be applied to general governmental purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Cbonds CIS Sovereign USD Index
Cbonds CIS Sovereign USD Price Index
Cbonds CIS Sovereign USD T-spread Index
Cbonds CIS Sovereign USD YTM Index
Cbonds EM Sovereign USD Duration Index
Cbonds EM Sovereign USD Index
Cbonds EM Sovereign USD Price Index
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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

26/02/2024 S&P Global Ratings affirms Armenia at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
26/02/2024 S&P Global Ratings affirms Armenia at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
29/01/2024 Fitch Ratings affirms Armenia at "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
29/01/2024 Fitch Ratings affirms Armenia at "BB-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
27/01/2024 Fitch Affirms Armenia at 'BB-'; Outlook Stable (Rating action commentary)
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Personnes liées de la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2010043904
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    201004390
  • CFI RegS
    DBFTFR
  • CFI 144A
    DBFTFR
  • FIGI RegS
    BBG00Q9Z77F6
  • FIGI 144A
    BBG00Q9Z77C9
  • WKN RegS
    A2R8D0
  • Ticker
    ARMEN 3.95 09/26/29 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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