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AMAG Pharmaceuticals, 2.5% 15feb2019, USD (Conv.) (FIGI BBG005ZPNFF9, WKN A1ZDS1)

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Obligations nationales, Convertibles

Statut
À échéance
Montant
175.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    175.000.000 USD
  • Dénomination
    1.000 USD
  • CFI
    DCFNGR
  • FIGI
    BBG005ZPNFF9
  • Ticker
    AMAG 2.5 02/15/19

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Information sur l'émission

Profil
AMAG Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation d'un composé thérapeutique à base de fer pour traiter l'anémie ferriprive (IDA). La société commercialise et vend Feraheme aux États-Unis par le ...
AMAG Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation d'un composé thérapeutique à base de fer pour traiter l'anémie ferriprive (IDA). La société commercialise et vend Feraheme aux États-Unis par le biais de sa propre organisation commerciale. Feraheme est approuvé pour une utilisation dans le traitement des patients atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC), qu'ils soient dépendants ou non de la dialyse. La principale source de revenus de la société provient de la vente de l'injection de Feraheme (férumoxytol) pour usage intraveineux (IV). En décembre 2011, Feraheme a également obtenu une autorisation de mise sur le marché au Canada pour une utilisation en tant que thérapie de remplacement du fer par IV dans le traitement de l'IDA chez les patients adultes atteints d'IRC. GastroMARK, commercialisé et vendu sous le nom commercial Lumirem en dehors des États-Unis, est l'agent de contraste oral de la société utilisé pour délimiter l'intestin lors de l'imagerie par résonance magnétique (IRM), et est approuvé et commercialisé aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays par le biais de ses licenciés.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    AMAG Pharmaceuticals
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    AMAG Pharmaceuticals
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Production de médicaments et biotechnologies
Montant
  • Montant de placement
    175.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Working Capital
  • Placement
    The Issuer estimates that the proceeds from the Offering will be approximately $169.1 million (or approximately $193.3 million if the underwriters exercise their over-allotment option in full), after deducting fees and estimated expenses. In connection with the pricing of the Offering, the Issuer has entered into convertible note hedge transactions with one or more financial institutions (the “option counterparties”). The Issuer also has entered into warrant transactions with the option counterparties. The Issuer intends to use approximately $12.4 million of the net proceeds from the Offering (or $14.1 million of the net proceeds from the Offering if the Issuer sells additional warrants and enters into additional convertible note hedge transactions in connection with the full exercise of the underwriters’ over-allotment option) to pay the cost of the convertible note hedge transactions (after such cost is partially offset by the proceeds to the Issuer from the sale of the warrant transactions). The Issuer intends to use the remainder of the net proceeds from the Offering for working capital and other general corporate purposes, including to fund possible acquisitions of, or investments in, complementary businesses, products, services and technologies. The Issuer has not entered into any agreements or commitments with respect to any acquisitions or investments at this time.
Participants
  • Co-arrangeur
    ***, ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Prime initiale
    ***%
  • Convertible jusqu'à
    ***
  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    67001
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DCFNGR
  • FIGI
    BBG005ZPNFF9
  • WKN
    A1ZDS1
  • Ticker
    AMAG 2.5 02/15/19
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Convertibles
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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