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Obligations internationales: Abengoa Transmision Sur, 6.875% 30apr2043, USD (USP00173AA51)

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TRACE-éligible, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
432.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Pérou
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    432.000.000 USD
  • Montant émis
    432.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    432.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP00173AA51
  • Common Code RegS
    105735596
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0069LLZ27
  • SEDOL
    BLNMLV7
  • Ticker
    ABENGO 6.875 04/30/43 REGS

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
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    Abengoa Transmision Sur
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Abengoa Transmision Sur
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie électrique
Montant
  • Montant de placement
    432.000.000 USD
  • Montant émis
    432.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    432.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The gross proceeds from the sale of the Notes in this offering will be approximately 432.0 million, which will be used as follows: Approximately 342.6 million to repay all of the outstanding principal and accrued and unpaid interest under our existing senior secured term loan facility; Approximately 2.0 million to terminate the interest rate swap agreements entered into in connection with our existing senior term loan facility; Approximately 2.4 million to initially fund the dollar-denominated Operation and Maintenance Reserve Account (OMRA); Approximately 15.6 million to initially fund the dollar-denominated Debt Service Reserve Account (DSRA); Approximately 8.2 million to pay financing costs, including commissions and other fees, legal and consulting fees and expenses associated with the offering of the Notes and pay expenses associated with the repayment of our existing senior secured term loan facility and the termination of the associated interest rate swap agreements; Approximately 59.8 million to repay a portion of our related party subordinated debt; and Approximately 1.3 million to pay fees and expenses related to the structuring of one or more subordinated secured loans.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    105735596
  • Common Code 144A
    105735588
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0069LLZ27
  • FIGI 144A
    BBG0067L3936
  • WKN RegS
    A1ZGUQ
  • WKN 144A
    A1ZG1K
  • SEDOL
    BLNMLV7
  • Ticker
    ABENGO 6.875 04/30/43 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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