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Obligations internationales: Novacap International, FRN 1may2019, EUR (XS1065165455)

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Taux variable

Statut
Remboursement anticipé
Montant
405.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
France
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant émis
    405.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1065165455
  • Common Code RegS
    106516545
  • CFI RegS
    DYVXXR
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    BBG006F353Z3
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Information sur l'émission

Profil
Novacap is a leading manufacturer and distributor of essential chemicals for use in everyday products. We have a very wide range of products among which salicylic acid and aspirin for which we are the worldwide leader, ...
Novacap is a leading manufacturer and distributor of essential chemicals for use in everyday products. We have a very wide range of products among which salicylic acid and aspirin for which we are the worldwide leader, paracetamol and para-aminophenol, soda ash and sodium bicarbonate, phenol and oxygenated solvents, hydrochloric acid and derivatives which are used in growing end-markets such as pharmaceutical & healthcare, food & feed, cosmetics & fragrances, home care and environment. Construction and automotive markets are historical markets for which we are also a reference partner. We are a supplier to more than 650 customers across more than 80 countries, including worldwide industry leaders with which we have privileged and long-standing relationships, like with our own suppliers. With 11 facilities and 1245 people worldwide of which 51% in Asia, the Group benefits from a global commercial network and a global regulatory infrastructure.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Novacap International
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Novacap International
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie chimique et pétrochimique
Montant
  • Montant de placement
    405.000.000 EUR
  • Montant émis
    405.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** EUR
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The estimated net proceeds of this Offering will be e302 million, with gross proceeds of e310 million and estimated fees and expenses in relation to the Offering in an aggregate amount of e8.0 million. The company intends use the proceeds from the Offering to (i) repay in full all amounts outstanding under our Existing Senior Credit Facilities in an aggregate amount of e181.6 million (as of December 31, 2013), (ii) repay in full all amounts outstanding under the Shareholder Convertible Bonds in an aggregate amount of e105.5 million (as of December 31, 2013), (iii) repay in full all amounts outstanding under the Solvay Vendor Loans in an aggregate amount of e8.2 million (as of December 31, 2013), (iv) pay estimated fees and expenses in relation to the Offering in an aggregate amount of e8.0 million, and (v) use the remaining e6.7 million for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Actualités

21/04/2022 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Novacap International
21/04/2022 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Novacap International
12/03/2021 S&P Global Ratings revised outlook on Novacap International to stable and affirmed at "B" (Local Currency LT) credit rating
12/03/2021 S&P Global Ratings revised outlook on Novacap International to stable and affirmed at "B" (Foreign Currency LT) credit rating
03/12/2019 S&P Global Ratings revised outlook on Novacap International to negative and affirmed at "B" (Foreign Currency LT) credit rating
Toutes les actualités de l'organisation

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1065165455
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    106516545
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • FIGI RegS
    BBG006F353Z3
  • WKN RegS
    A1ZH0H
  • Ticker
    NOVAFR F 05/01/19 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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