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Novacap International, FRN 1may2019, EUR (FIGI RegS BBG006F353Z3, XS1065165455, WKN A1ZH0H)

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Obligations internationales, Taux variable

Statut
Remboursement anticipé
Montant
405.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
France
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    405.000.000 EUR
  • Montant émis
    405.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1065165455
  • Common Code RegS
    106516545
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • FIGI RegS
    BBG006F353Z3
  • Ticker
    NOVAFR F 05/01/19 REGS

Documents d'émission

Prospectus (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Novacap est un fabricant et distributeur leader de produits chimiques essentiels pour une utilisation dans les produits de tous les jours. Nous disposons d'une très large gamme de produits parmi lesquels l'acide salicylique et l'aspirine, dont ...
Novacap est un fabricant et distributeur leader de produits chimiques essentiels pour une utilisation dans les produits de tous les jours. Nous disposons d'une très large gamme de produits parmi lesquels l'acide salicylique et l'aspirine, dont nous sommes le leader mondial, le paracétamol et le para-aminophénol, la soude calcinée et le bicarbonate de sodium, le phénol et les solvants oxygénés, l'acide chlorhydrique et ses dérivés, qui sont utilisés dans des marchés finaux en croissance tels que pharmaceutique & santé, alimentation & nutrition animale, cosmétiques & parfums, entretien ménager et environnement. Les marchés de la construction et de l'automobile sont des marchés historiques pour lesquels nous sommes également un partenaire de référence. Nous sommes fournisseur de plus de 650 clients dans plus de 80 pays, y compris des leaders mondiaux de l'industrie avec lesquels nous entretenons des relations privilégiées et de longue date, comme avec nos propres fournisseurs. Avec 11 sites et 1245 personnes dans le monde, dont 51% en Asie, le Groupe bénéficie d'un réseau commercial mondial et d'une infrastructure réglementaire globale.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Novacap International
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Novacap International
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie chimique et pétrochimique
Montant
  • Montant de placement
    405.000.000 EUR
  • Montant émis
    405.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** EUR
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Placement
    The estimated net proceeds of this Offering will be e302 million, with gross proceeds of e310 million and estimated fees and expenses in relation to the Offering in an aggregate amount of e8.0 million. The company intends use the proceeds from the Offering to (i) repay in full all amounts outstanding under our Existing Senior Credit Facilities in an aggregate amount of e181.6 million (as of December 31, 2013), (ii) repay in full all amounts outstanding under the Shareholder Convertible Bonds in an aggregate amount of e105.5 million (as of December 31, 2013), (iii) repay in full all amounts outstanding under the Solvay Vendor Loans in an aggregate amount of e8.2 million (as of December 31, 2013), (iv) pay estimated fees and expenses in relation to the Offering in an aggregate amount of e8.0 million, and (v) use the remaining e6.7 million for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1065165455
  • Cbonds ID
    74541
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    106516545
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • FIGI RegS
    BBG006F353Z3
  • WKN RegS
    A1ZH0H
  • Ticker
    NOVAFR F 05/01/19 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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