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Obligations internationales: Encore Capital Group, 4.875% 15oct2025, EUR (XS2229090589)

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Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
350.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    350.000.000 EUR
  • Montant émis
    350.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    373.315.250 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2229090589
  • Common Code RegS
    222909058
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00X6ZL312
  • Ticker
    ECPG 4.875 10/15/25 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Encore Capital Group, Inc. (Encore) is engaged in consumer debt buying and recovery. Encore purchases portfolios of defaulted consumer receivables at deep discounts to face value and use a variety of operational channels to maximize its ...
Encore Capital Group, Inc. (Encore) is engaged in consumer debt buying and recovery. Encore purchases portfolios of defaulted consumer receivables at deep discounts to face value and use a variety of operational channels to maximize its collections from these portfolios. Defaulted receivables are consumers’ unpaid financial commitments to credit originators, including banks, credit unions, consumer finance companies, commercial retailers, auto finance companies, and telecommunication companies, and may also include receivables subject to bankruptcy proceedings, or consumer bankruptcy receivables.
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Montant
  • Montant de placement
    350.000.000 EUR
  • Montant émis
    350.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    350.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    373.315.250 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The gross proceeds from the issuance of €350.0 million aggregate principal amount of Notes at an issue price of 98.889% will be €346.1 million (approximately $388.9 million based on an exchange rate of $1.00 to €0.89, the exchange rate as of June 30, 2020). The company intends to use the proceeds from this offering along with drawings on the Senior Facilities to (a) repay a portion of amounts previously drawn under the Senior Facilities, (b) repay amounts drawn under the Encore Senior Facilities, (c) prepay $103.7 million of Encore Private Placement Notes, and (d) pay certain transaction fees and expenses incurred in connection with the offering of the Notes, the Amended Facilities and the Existing Cabot Note Consents. In order to facilitate the transactions contemplated in this “Use of Proceeds” section, we may draw down under the Encore Senior Facilities on or prior to the Issue Date in order to prepay the $103.7 million of Encore Private Placement Notes, in which case proceeds from the offering and drawings under the Amended Facilities will be used to repay an equivalent additional amount of drawings under the Encore Senior Facilities, rather than to prepay the Encore Private Placement Notes directly.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

22/03/2024 Fitch Assigns Encore's 2029 Notes Final 'BB+' Rating (Rating action commentary)
20/03/2024 Encore Capital Group: Entry Into A Material Definitive Agreement, Creation Of A Direct Financial Obligation Or An Obligation Under An Offbalance Sheet Arrangement Of A Registrant, Financial Statements And Exhibits
18/03/2024 Moody's Investors Service assigns "Ba2" (LT- local currency credit rating) to Encore Capital Group; outlook stable
15/03/2024 Nouvelle émission: Encore Capital Group a émis les euro-obligations (USU2915CAF78) à taux de coupon 9.25% pour le montant USD 500 millions à échéance en 2029
Toutes les actualités de l'organisation

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2017
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2016
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2015
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2014
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2229090589
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    222909058
  • Common Code 144A
    223027466
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00X6ZL312
  • FIGI 144A
    BBG00X6ZL303
  • WKN RegS
    A282PD
  • Ticker
    ECPG 4.875 10/15/25 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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