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Obligations internationales: Adevinta, 2.625% 15nov2025, EUR (XS2249892535)

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Garanties, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
660.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Norvège
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Adevinta Finance
Guarantor Adevinta France
Guarantor Adevinta Oak Holdings
Guarantor Adevinta Spain
Guarantor AdevintaHoldco Spain
Guarantor Kijiji Canada
Guarantor LBC France
Guarantor Marktplaats
Guarantor Mobile.de
Guarantor SCM Local
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  • Montant de placement
    660.000.000 EUR
  • Montant émis
    660.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    718.330.800 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2249892535
  • Common Code RegS
    224989253
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XXVRFC6
  • Ticker
    ADEBNO 2.625 11/15/25 REGS

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Adevinta
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Adevinta
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Media
  • Actions
    Adevinta, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    660.000.000 EUR
  • Montant émis
    660.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    660.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    718.330.800 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    100.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The company intends to use the gross proceeds from the Offering of the Notes, the Term Facilities (which include the USD Term Facility and the EUR Term Facility), cash on hand and the eBay rollover equity into Adevinta (i.e. the share consideration payable to eBay or its subsidiaries for the Acquisition in Adevinta shares) (i) to pay part of the consideration for the Acquisition, (ii) financing eBay Classifieds Holding B.V.s repayment of existing intercompany debt owed to certain subsidiaries of eBay and funding a cash distribution by eBay Classifieds Holding B.V. to its sole shareholder, (iii) repay all borrowings under and terminate our 600 million EUR multi-currency term loan and revolving credit facility and the Grupo ZAP Bridge Term Loan Facilities and (iv) to pay fees and expenses related to the Transactions. The proceeds of the Term Facilities shall be applied towards (directly or indirectly) the following: (i) financing the cash consideration payable under the Acquisition Agreement; (ii) refinancing existing indebtedness of the Group and the Target Group; (iii) financing the payment of all fees, costs and expenses incurred in connection with the foregoing; and (iv) financing eBay Classifieds Holding B.V.s repayment of existing intercompany debt owed to certain subsidiaries of eBay and funding a cash distribution by eBay Classifieds Holding B.V. to its sole shareholder.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

16/02/2024 S&P Global Ratings affirms Adevinta at "BB-" (Local Currency LT credit rating)
16/02/2024 S&P Global Ratings affirms Adevinta at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating)
13/02/2024 Moody's places Adevinta's Ba2 Ratings On Review for Downgrade (Rating action commentary)
02/02/2024 Fitch Ratings affirms Adevinta at "BB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
03/10/2023 S&P: Adevinta ASA Placed On CreditWatch Developing On Uncertainty Of Shareholder Structure; 'BB-' Ratings Affirmed (Rating action commentary)
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

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I q ang
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III q ang
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II q ang
III q ang
IV q ang
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II q ang
III q ang
IV q ang
2020
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2019
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2249892535
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    224989253
  • Common Code 144A
    225016020
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XXVRFC6
  • FIGI 144A
    BBG00XXVRF90
  • WKN RegS
    A284HM
  • Ticker
    ADEBNO 2.625 11/15/25 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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