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Columbus International, 7.375% 30mar2021, USD (FIGI RegS BBG0067MCNJ6, WKN A1ZFFX)

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Obligations internationales

Statut
Remboursement anticipé
Montant
605.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Barbade
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.250.000.000 USD
  • Montant émis
    605.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    104275770
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0067MCNJ6
  • SEDOL
    BKZG905
  • Ticker
    COLUIF 7.375 03/30/21 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Profil
Columbus est une International Business Corporation (IBC) constituée à l'automne 2004 en vertu de la loi sur les sociétés de la Barbade. Ses actions sont détenues par des particuliers. Columbus est une entreprise de télécommunications diversifiée ...
Columbus est une International Business Corporation (IBC) constituée à l'automne 2004 en vertu de la loi sur les sociétés de la Barbade. Ses actions sont détenues par des particuliers. Columbus est une entreprise de télécommunications diversifiée dont l'activité principale consiste à fournir des services de télévision par câble, de vidéo numérique, d'accès à Internet à haut débit, de téléphonie numérique et de services de données aux entreprises (vente au détail) et, par le déploiement et l'exploitation d'un réseau de câbles à fibres optiques sous-marins et terrestres, à fournir des capacités de télécommunications et des services IP à de grands opérateurs de télécommunications internationaux, à des fournisseurs de services Internet et à d'autres fournisseurs de services à valeur ajoutée (vente en gros). Elle opère dans 42 pays à travers la région des Caraïbes, des Andes et de l'Amérique centrale.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Columbus International
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Columbus International
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Communication
Montant
  • Montant de placement
    1.250.000.000 USD
  • Montant émis
    605.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Capital Expenditures
    Dividend Payment
  • Placement
    The company intends to use a portion of the net proceeds of this offering to repay $852.0 million aggregate principal amount of existing indebtedness of the company and the guarantors at the time of the issuance of the notes (including our 11.5% Senior Secured Notes and our 9.5% Senior Notes in full). We also intend to use up to $100.0 million of the net proceeds of the offering for a dividend payment to our shareholders and the remainder for general corporate purposes. We estimate the net proceeds from the sale of the notes, after deduction of estimated transaction fees and expenses, including the initial purchasers’ discount, will be approximately $1,229.0 million. The company intends to use approximately $951.7 million of the net proceeds from this offering to repay the $852.0 million aggregate principal amount of existing indebtedness of the company and the guarantors at the time of the issuance of the notes (which consists of $640.0 in principal amount of our 11.5% Senior Secured Notes and $212.0 in principal amount of our 9.5% Senior Notes), including accrued interest and premium in the amount of approximately $99.7 million. We also intend to use up to $100.0 million of the net proceeds of the offering for a dividend payment to our shareholders and the remainder for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    88103
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    104275770
  • Common Code 144A
    104275761
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0067MCNJ6
  • FIGI 144A
    BBG0065Z5533
  • WKN RegS
    A1ZFFX
  • WKN 144A
    A1ZFEK
  • SEDOL
    BKZG905
  • Ticker
    COLUIF 7.375 03/30/21 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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