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Obligations internationales: Pacific Rubiales Energy, 5.625% 19jan2025, USD (USC71058AF55)

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Restructuration, TRACE-éligible

Statut
Remboursement anticipé
Montant
1.113.651.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Canada
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    1.113.651.000 USD
  • Montant émis
    1.113.651.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USC71058AF55
  • Common Code RegS
    111290253
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0074B52Q7
  • SEDOL
    BQVBN93
  • Ticker
    FECCN 5.625 01/19/25 REGS

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Profil
Frontera Energy Corporation (f.n.a. Pacific Exploration and Production Corp and Pacific Rubiales Energy Corp.) is a Canadian and Colombian-listed producer of oil and natural gas. The company is the largest independent oil and gas exploration and ...
Frontera Energy Corporation (f.n.a. Pacific Exploration and Production Corp and Pacific Rubiales Energy Corp.) is a Canadian and Colombian-listed producer of oil and natural gas. The company is the largest independent oil and gas exploration and production company in Colombia. Frontera Energy Corporation owns 100 percent of Pacific Stratus and Kappa Energy Holdings, as well as Meta Petroleum Limited, a Colombian oil operator which operates the Rubiales and Piriri oil fields in Colombia’s Llanos Basin ¡n association with Ecopetrol S.A., the Colombian national oil company.
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Montant
  • Montant de placement
    1.113.651.000 USD
  • Montant émis
    1.113.651.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds from the Offering, after deducting the fees, commissions and offering expenses payable by us will be approximately US$735,725,000 The company intends to use the proceeds from this Offering to repay short-term debt under our working capital facilities and to pay the fees and expenses related to the Exchange Offer The indebtedness that will be repaid includes US$100 million to Bank of America, NA and US$70 million to Citibank, NA, affiliates of the initial purchasers See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Indebtedness— Working Capital and Short-Term Facilities” The following table sets forth our consolidated capitalization as of June 30, 2014 on an actual basis and as adjusted to give effect to this Offering and the use of proceeds therefrom as described under “Use of Proceeds” Except as set forth in the table below, there has been no material change to our capitalization since June 30, 2014 This table should be read in conjunction with, and is qualified in its entirety by reference to, “Selected Historical Consolidated Financial Information,” “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations,” “Unaudited Pro Forma Financial Information” and the consolidated financial statements of Pacific Rubiales and the notes thereto included elsewhere in this offering memorandum The Issuer will use the net proceeds from the sale of the Notes as described under “Use of Proceeds” Consolidation, Merger, Conveyance, Sale or Lease Nothing contained in the Indenture will prevent the Issuer from consolidating with or merging into another Person or conveying, transferring or leasing the Issuer’s properties and assets substantially as an entirety (determined on a consolidated basis, with its Restricted Subsidiaries) to any Person; provided, however, that: (1) the resulting, surviving or transferee Person (if not the Issuer) shall be a Person organized and existing under the laws of Canada or any
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit de cotation)
    ***, ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit de cotation)
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

17/11/2023 Fitch Ratings affirms Frontera Energy at "B" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
17/11/2023 Fitch Ratings affirms Frontera Energy at "B" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
16/11/2023 Fitch Affirms Frontera's IDR at 'B'; Outlook Stable (Rating action commentary)
28/09/2023 S&P Global Ratings revised outlook on Frontera Energy to stable and affirmed at "B+" (Foreign Currency LT) credit rating
28/09/2023 S&P Global Ratings revised outlook on Frontera Energy to stable and affirmed at "B+" (Local Currency LT) credit rating
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    111290253
  • Common Code 144A
    111291128
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0074B52Q7
  • FIGI 144A
    BBG00749XLM3
  • WKN RegS
    A1ZP4V
  • WKN 144A
    A1ZP1S
  • SEDOL
    BQVBN93
  • Ticker
    FECCN 5.625 01/19/25 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Restructuration
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

***

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