EP Energy Group, 5.875% 1nov2019, EUR (FIGI RegS BBG003LFL3F0, XS0783933350, WKN A1HB0E)

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Obligations internationales

Statut

À échéance

Montant

495.900.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

République Tchèque

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

500.000.000 EUR
Montant émis

495.900.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS0783933350
Common Code RegS

078393335
CFI RegS

DBFSBR
FIGI RegS

BBG003LFL3F0
SEDOL

B7W9N37
Ticker

EPERGY 5.875 11/01/19 REGS

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Profil

Le groupe EP ENERGY (EP Energy, a.s.) est l’un des leaders du secteur énergétique tchèque en termes de production de chaleur et d’électricité dans des capacités conventionnelles. Avec son approvisionnement annuel en chaleur aux clients de la République tchèque totalisant 18,5 PJ, il est le plus grand fournisseur de chaleur du pays. La production de chaleur de toutes les capacités d’EP ENERGY, y compris celles situées hors de la République tchèque, s’élève à environ 19,5 PJ.

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Emprunteur

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EP Energy Group
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

EP Energy Group
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Industrie électrique

Montant

Montant de placement

500.000.000 EUR
Montant émis

495.900.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Refinance
Placement

The gross proceeds for the sale of the Notes were €500 million. In addition, following completion of the Offering, we expect to draw €460 million of the €500 million available after the Offering under the Senior Credit Facility. The proceeds of the Notes (less fees, costs and expenses relating to the Offering), together with the Senior Credit Facility borrowings, have been applied in permanent repayment of all indebtedness outstanding under our Existing Senior Facilities and permanent repayment of certain shareholder loans from EPH, with all remaining amounts to be used for payment to EPH.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS0783933350
Cbonds ID

93791
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

078393335
Common Code 144A

080863373
CFI RegS

DBFSBR
CFI 144A

DBFSBR
FIGI RegS

BBG003LFL3F0
FIGI 144A

BBG003LDSXX2
WKN RegS

A1HB0E
WKN 144A

A1HB0F
SEDOL

B7W9N37
Ticker

EPERGY 5.875 11/01/19 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***