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Seven Energy, 10.25% 11oct2021, USD (FIGI RegS BBG0077G4D71, XS1093755194, WKN A1ZMR4)

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Statut
Défaut de remboursement
Montant
12.604.980 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Nigeria
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    12.604.980 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1093755194
  • Common Code RegS
    109375519
  • CFI RegS
    DBZNFR
  • FIGI RegS
    BBG0077G4D71
  • SEDOL
    BRHY939
  • Ticker
    SEVENE 10.25 10/11/21 REGS
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Profil
Seven Energy est une entreprise nigériane indigène d'exploration, de développement, de production et de distribution de pétrole et de gaz, avec la vision de devenir le principal fournisseur de gaz sur le marché intérieur nigérian pour ...
Seven Energy est une entreprise nigériane indigène d'exploration, de développement, de production et de distribution de pétrole et de gaz, avec la vision de devenir le principal fournisseur de gaz sur le marché intérieur nigérian pour la production d'électricité et la consommation industrielle. Notre objectif est d'y parvenir en développant nos portefeuilles d'activités en amont et en milieu de chaîne pour créer une croissance durable à long terme. Notre modèle économique est conçu pour capturer la chaîne de valeur depuis nos actifs d'exploration, d'évaluation, de développement et de production en amont, jusqu'à nos activités de milieu de chaîne comprenant la propriété d'infrastructures de traitement et de distribution, ainsi que la commercialisation auprès des utilisateurs finaux. Ce modèle est soutenu par un Conseil expérimenté et une équipe de direction senior, des normes élevées de gouvernance d'entreprise et de responsabilité sociale des entreprises, et repose sur des contrôles opérationnels et financiers solides. Basée à Lagos et à Londres, Seven Energy dispose d'une base de réserves et de ressources en amont dépassant 350 MMboe, d'une capacité de traitement en milieu de chaîne de 200 MMcfpd, d'un réseau de gazoducs de 260 km avec une capacité de distribution de 600 MMcfpd et d'accords de vente de gaz à long terme pour fournir plus de 1,3 Tcf de gaz au marché intérieur nigérian. Au Nigeria, Seven Energy opère à travers ses filiales principales et entièrement détenues, Seven Exploration & Production et Accugas.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Seven Energy
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Seven Energy
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Pétrole et gaz
  • SPV / Emetteur
    Seven Energy Finance Ltd
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    12.604.980 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
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  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Working Capital
    Capital Expenditures
  • Placement
    On the Issue Date, the Issuer will issue the Notes and the NSIA Notes. The company intends to use the proceeds from the Notes, the NSIA Notes and the Second Equity Tranche (i) to redeem all of our outstanding Convertible Bonds due 2014, (ii) to repay and cancel each of (a) the Reserve Based Lending Facility, (b) the Working Capital Facility and (c) the Discount House Loan (including, in each case, any termination fees related thereto), (iii) to fund capital expenditures related to construction of our gas pipelines and associated facilities, (iv) to pay fees and expenses incurred in connection with the Refinancing (as defined below) and (iv) for general corporate purposes. We collectively refer to these transactions as the Refinancing. The company intends to use the proceeds from the Notes, the NSIA Notes and the Second Equity Tranche (i) to redeem all of our outstanding Convertible Bonds, (ii) to repay and cancel each of (a) the Reserve Based Lending Facility, (b) the Working Capital Facility and (c) the Discount House Loan (including, in each case, any termination fees related thereto), (iii) to fund capital expenditures related to construction of our gas pipelines and associated facilities, (iv) to pay fees and expenses incurred in connection with the Offering and the NSIA Notes and (v) for general corporate purposes. The proceeds will initially be used by the Issuer to make one or more proceeds loans (Proceeds Loan) to Seven Energy pursuant to a Proceeds Loan Agreement to be entered into on the Issue Date, pursuant to which the Issuer will on-lend the proceeds from the Notes and NSIA Notes to Seven Energy, which will then use the proceeds as described below.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1093755194
  • Cbonds ID
    94403
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    109375519
  • Common Code 144A
    109375438
  • CFI RegS
    DBZNFR
  • CFI 144A
    DBZNFR
  • FIGI RegS
    BBG0077G4D71
  • FIGI 144A
    BBG0078P3QM5
  • WKN RegS
    A1ZMR4
  • WKN 144A
    A1ZMR5
  • SEDOL
    BRHY939
  • Ticker
    SEVENE 10.25 10/11/21 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Paiement en nature
  • Restructuration
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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