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Obligations internationales: HSBC Holdings plc, 10.176% perp., USD (USG4637HAB45)

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Perpétuelles, Taux variable, TRACE-éligible, Junior Subordinated Unsecured

Statut
En circulation
Montant
900.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
perpétuel(le) (*** CALL)
ACI à
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    900.000.000 USD
  • Montant émis
    900.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    900.000.000 USD
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • ISIN RegS
    USG4637HAB45
  • Common Code RegS
    11058914
  • CFI RegS
    DBVSQR
  • FIGI RegS
    BBG000031JC6
  • SEDOL
    5949562
  • Ticker
    HSBC V10.176 PERP REGS

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Information sur l'émission

Profil
HSBC Holdings plc is the holding company for the HSBC Group. The Company provides a variety of international banking and financial services, including retail and corporate banking, trade, trusteeship, securities, custody, capital markets, treasury, private and ...
HSBC Holdings plc is the holding company for the HSBC Group. The Company provides a variety of international banking and financial services, including retail and corporate banking, trade, trusteeship, securities, custody, capital markets, treasury, private and investment banking, and insurance. HSBC Holdings operates worldwide.
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Montant
  • Montant de placement
    900.000.000 USD
  • Montant émis
    900.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    900.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Fix to Float
  • Taux de référence
    3M LIBOR USD
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Plus de 400

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The US$1,350,000,000 9547% Subordinated Step-up Cumulative Notes due 30 June 2040 (the Series A Notes) and the US$900,000,000 10176% Subordinated Step-up Cumulative Notes due 30 June 2040 (the Series B Notes, and together with the Series A Notes, the Notes) of HSBC Holdings plc (the Issuer) are the subject of a fiscal agency agreement dated 17 April 2000 (as amended or supplemented from time to time, the Fiscal Agency Agreement) between the Issuer, HSBC Bank plc as fiscal agent (the Fiscal Agent, which term includes any successor fiscal agent appointed from time to time in connection with the Notes) and the paying agents named therein (together with the Fiscal Agent, the Paying Agents, which expression includes any successor or additional paying agents appointed from time to time in connection with the Notes). Certain provisions of these Conditions are summaries of the Fiscal Agency Agreement and subject to its detailed provisions. The holders of the Notes (the Noteholders) and the holders of the related interest coupons (the Couponholders and the Coupons, respectively) are bound by, and are deemed to have notice of, all the provisions of the Fiscal Age, Tier 1 Capital, Basel III Additional Tier 1 (AT1)
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

22/03/2024 Nouvelle émission: HSBC Holdings plc a émis les euro-obligations (XS2788605660) pour le montant EUR 1000 millions à échéance en 2035
22/03/2024 Nouvelle émission: HSBC Holdings plc a émis les obligations (AU3FN0085726) pour le montant AUD 650 millions à échéance en 2034
18/03/2024 Upcoming Issue: HSBC Holdings plc
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2023
II q ang
IV q ang
2022
II q ang
IV q ang
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II q ang
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II q ang
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II q ang
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2018
II q ang
IV q ang
2017
IV q ang
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Personnes liées de la compagnie au 11/04/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    11058914
  • CFI RegS
    DBVSQR
  • CFI 144A
    DBVSQR
  • FIGI RegS
    BBG000031JC6
  • FIGI 144A
    BBG000031BH8
  • WKN RegS
    109169
  • WKN 144A
    109170
  • SEDOL
    5949562
  • Ticker
    HSBC V10.176 PERP REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Junior Subordinated Unsecured
  • Taux variable
  • Perpétuelles
  • Subordonnées
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
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Restructuration

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