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UNACEM Corp, 5.875% 30oct2021, USD (FIGI RegS BBG007FJR2Z4, WKN A1ZRXJ)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
625.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pérou
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    625.000.000 USD
  • Montant émis
    625.000.000 USD
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • Common Code RegS
    113271981
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG007FJR2Z4
  • SEDOL
    BSBN188
  • Ticker
    UNACEM 5.875 10/30/21 REGS

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Information sur l'émission

Profil
UNACEM Corp est engagée dans la fabrication et la vente de ciment, de clinker et de béton prêt à l'emploi. L'entreprise a été créée en 2012 suite à la fusion de Cementos Lima S.A.A. et Cemento ...
UNACEM Corp est engagée dans la fabrication et la vente de ciment, de clinker et de béton prêt à l'emploi. L'entreprise a été créée en 2012 suite à la fusion de Cementos Lima S.A.A. et Cemento Andino S.A., devenant ainsi le plus grand producteur de ciment du Pérou. UNACEM possède deux usines situées à Lima et Jun&
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    UNACEM Corp
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    UNACEM Corp
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Production de matériaux de construction
  • Actions
    UNACEM Corp, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    625.000.000 USD
  • Montant émis
    625.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    150.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    We estimate the net proceeds from the sale of the notes to be approximately U.S.$615.1 million after deducting fees and the estimated expenses of this offering. The company intends to use the net proceeds from the sale of the notes to finance the consummation of the Pending Lafarge Acquisition, to refinance certain existing indebtedness and any remaining proceeds for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    94857
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    113271981
  • Common Code 144A
    113271973
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG007FJR2Z4
  • FIGI 144A
    BBG007FFDYJ5
  • WKN RegS
    A1ZRXJ
  • WKN 144A
    A1ZR24
  • SEDOL
    BSBN188
  • Ticker
    UNACEM 5.875 10/30/21 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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