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Obligations internationales: Sappi Papier Holding, 3.625% 15mar2028, EUR (XS2310951103)

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Garanties, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
400.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Autriche
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Sappi
Reporting IFRS
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    400.000.000 EUR
  • Montant émis
    400.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    427.724.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2310951103
  • Common Code RegS
    231095110
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZKV4LH2
  • Ticker
    SAPSJ 3.625 03/15/28 REGS

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Cotations de marché et OTC

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Information sur l'émission

Profil
Sappi is a global company focused on providing dissolving wood pulp, paper pulp and paper-based solutions to its direct and indirect customer base across more than 100 countries.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Sappi Papier Holding
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Sappi Papier Holding
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie papetière et du bois
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 EUR
  • Montant émis
    400.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    400.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    427.724.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds from the sale of the Notes, after the estimated transaction costs for the Offering, are expected to be approximately US$468 million (using the closing exchange rate of the US Dollar against the euro, as shown on Thomson Reuters, on March 4, 2021 of US$1.196 to €1.00). We are implementing the Offering in order to improve our debt maturity profile and to strengthen our liquidity headroom and our balance sheet. The company intends to use the net proceeds from this offering to redeem €350 million in aggregate principal amount of our 2023 Notes and for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

23/02/2024 Moody's Investors Service affirms Sappi Papier Holding at "B1" (LT- foreign currency credit rating); outlook positive
23/02/2024 Moody's Investors Service affirms Sappi Papier Holding at "Ba2" (LT- local currency credit rating); outlook positive
16/12/2022 Moody's Investors Service revised outlook on Sappi Papier Holding to positive and affirmed at "Ba2" (LT- local currency) credit rating
16/12/2022 Moody's Investors Service revised outlook on Sappi Papier Holding to positive and affirmed at "B1" (LT- foreign currency) credit rating
31/05/2022 Moody's Investors Service affirms Sappi Papier Holding at "Ba2" (LT- local currency credit rating); outlook stable
Toutes les actualités de l'organisation

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2310951103
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    231095110
  • Common Code 144A
    231095136
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZKV4LH2
  • FIGI 144A
    BBG00ZKV4JW0
  • WKN RegS
    A3KNA5
  • Ticker
    SAPSJ 3.625 03/15/28 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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