Nouvelle émission: NTT Finance Corporation a émis les euro-obligations (USJ5S39RAT18, USJ5S39RAR51, USJ5S39RAS35, USJ5S39RAV63, USJ5S39RAU80, USJ5S39RAP95, USJ5S39RAQ78, XS3100081846, XS3100081507, XS3100079865) pour les montants USD 500, USD 500, USD 2500, USD 2500, USD 2500, USD 1250, USD 1500, EUR 1500, EUR 1500, EUR 1500 millions à l’échéance en 2030, 2028, 2030, 2035, 2032, 2027, 2028, 2037, 2033, 2027 respectivement

Le 9 juillet 2025 l’émetteur NTT Finance Corporation a émis les euro-obligations (USJ5S39RAT18, USJ5S39RAR51, USJ5S39RAS35, USJ5S39RAV63, USJ5S39RAU80, USJ5S39RAP95, USJ5S39RAQ78, XS3100081846, XS3100081507, XS3100079865) • Pour le montant USD 500.0 millions à l’échéance en 2030. Les titres ont été cédés à 100% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Pour le montant USD 500.0 millions à l’échéance en 2028. Les titres ont été cédés à 100% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Pour le montant USD 2500.0 millions à taux de coupon 4.876% à l’échéance en 2030. Les titres ont été cédés à 100% du nominal avec le rendement de 4.876%. Les arrangeurs de l’émission : BNP Paribas, Barclays, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Pour le montant USD 2500.0 millions à taux de coupon 5.502% à l’échéance en 2035. Les titres ont été cédés à 100% du nominal avec le rendement de 5.502%. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Pour le montant USD 2500.0 millions à taux de coupon 5.171% à l’échéance en 2032. Les titres ont été cédés à 100% du nominal avec le rendement de 5.171%. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Pour le montant USD 1250.0 millions à taux de coupon 4.567% à l’échéance en 2027. Les titres ont été cédés à 100% du nominal avec le rendement de 4.567%. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Pour le montant USD 1500.0 millions à taux de coupon 4.62% à l’échéance en 2028. Les titres ont été cédés à 100% du nominal avec le rendement de 4.62%. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Pour le montant EUR 1500.0 millions à taux de coupon 4.091% à l’échéance en 2037. Les titres ont été cédés à 100% du nominal avec le rendement de 4.091%. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Pour le montant EUR 1500.0 millions à taux de coupon 3.678% à l’échéance en 2033. Les titres ont été cédés à 100% du nominal avec le rendement de 3.678%. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital. • Pour le montant EUR 1500.0 millions à l’échéance en 2027. Les titres ont été cédés à 100% du nominal. Les arrangeurs de l’émission : Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital.

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