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Russia, 5.25% 23jun2047, USD (FIGI RegS BBG00H0HV5C5, 12840079V, RUS-47, RU000A0JXU14, WKN A19KJA)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Dagong Global
    ***   | ***
    ***
  • JCRA
    ***   | ***
    ***
  • Scope
    ***   | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
7.000.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
L’obligation Russia RU000A0JXU14 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 23/06/2047. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 5,25% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Russie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 45% and 61%. La duration modifiée s'élève à 8,5, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 624,41 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 663,67 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 11 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 7.000.000.000 USD et un encours de 7.000.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - RU000A0JXU14, FIGI - BBG00H0HV5C5, CFI - DBFXFR, Ticker - RUSSIA 5.25 06/23/47 REGS.
  • Montant de placement
    7.000.000.000 USD
  • Montant émis
    7.000.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    7.000.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    RU000A0JXU14
  • CFI RegS
    DBFXFR
  • FIGI RegS
    BBG00H0HV5C5
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  • Ticker
    RUSSIA 5.25 06/23/47 REGS
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Information sur l'émission

Profil
Le marché des titres publics nationaux russes est représenté par les obligations de prêt fédéral (OFZ). Les OFZ sont placées lors des enchères organisées par le ministère des Finances ou par souscription privée. Le calendrier des ...

Le marché des titres publics nationaux russes est représenté par les obligations de prêt fédéral (OFZ). Les OFZ sont placées lors des enchères organisées par le ministère des Finances ou par souscription privée. Le calendrier des enchères avec les informations sur les dates et le volume prévu de placement est publié sur le site du ministère sur une base trimestrielle.


Le ministère des Finances de la Fédération de Russie détermine les grandes orientations de la politique de la dette publique de la Fédération de Russie. Le document éponyme est publié sur le site du ministère des Finances.


Le ministère des Finances émet les types d'OFZ suivants :

OFZ-PD - obligations de prêt fédéral à rendement fixe. Le taux de coupon est déterminé avant le placement et fixé jusqu'à l'échéance.

OFZ-PK - obligations de prêt fédéral à coupon variable. Le taux de coupon est lié au taux RUONIA. Depuis 2019, le rendement du coupon est calculé sur la base de la valeur moyenne des taux RUONIA pour la période de coupon actuelle, et non expirée, comme pour les émissions précédentes d'OFZ-PK, avec un léger décalage technique de 7 jours calendaires.

OFZ-IN - obligations de prêt fédéral à valeur nominale indexée. Pour indexer la valeur nominale, l'indice des prix à la consommation de la Fédération de Russie est utilisé, publié mensuellement par le Service fédéral des statistiques de l'État russe (Rosstat).

OFZ-AD - obligations de prêt fédéral avec amortissement de la dette. La valeur nominale de ces obligations est remboursée par tranches.

OFZ-n - obligations de prêt fédéral pour la population. Seules les personnes physiques citoyennes de la Fédération de Russie peuvent acheter directement des OFZ-n via des banques agentes telles que Sberbank, VTB, Promsvyazbank et Post Bank. Les OFZ-n ne sont pas négociées en bourse.


Auparavant, le ministère des Finances a émis les types de titres suivants (actuellement en circulation) :

GSO - obligations d'épargne gouvernementales. Les taux d'intérêt pour ces obligations étaient fixés constants GSO-PPP (un taux d'intérêt unique était déterminé pour toutes les périodes de coupon) ou fixes GSO-FPS (un taux d'intérêt était déterminé pour toutes les périodes de coupon, mais pas le même). Les GSO étaient destinées aux résidents et aux grands investisseurs institutionnels. Le dernier placement a eu lieu en octobre 2012.


La description des autres types d'obligations gouvernementales émises par le ministère des Finances dans le passé est disponible dans la section Glossaire du site Cbonds.


Le montant maximum des prêts extérieurs est déterminé dans le Programme des emprunts extérieurs de l'État de la Fédération de Russie dans l'annexe au budget fédéral de la Fédération de Russie pour chaque exercice financier. La Fédération de Russie place des euro-obligations libellées en dollars et en euros sur les bourses d'Irlande, de Londres, de Berlin et de Luxembourg. Le placement est effectué sous forme de souscription ouverte ou fermée avec l'implication d'agents de placement (organisateurs). Les acheteurs potentiels sont des personnes physiques et morales, résidents et non-résidents de la Fédération de Russie.
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  • Emprunteur
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    Russia
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    Russia
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    7.000.000.000 USD
  • Montant émis
    7.000.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    7.000.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    200.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Budgetary Purposes
  • Placement
    The aggregate proceeds of the issue of the Bonds (net of commissions but excluding accrued interest and before deduction of expenses) are expected to amount to approximately U.S.$2,998,500,000. The net proceeds of the issue will be credited to the U.S. dollar account of the Federal Treasury (Treasury of Russia) in the Bank of Russia, which is used to cover U.S. dollar expenses (such as interest and principal due on foreign debt). Any proceeds not retained in the Federal Treasury Account would be sold to the Bank of Russia, where they would become part of the Bank of Russias foreign exchange reserves. The net proceeds will not be directed to any activity that would be prohibited for a U.S. or EU person or entity under sanctions laws, directives or regulations applicable to them. Total commissions and expenses payable by the Russian Federation in connection with the issue of the Bonds are expected to be approximately U.S.$1,500,000.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    01/06/2017
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -
Garanties sur les REPO en devise étrangère
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 15 à 90 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 91 à 180 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 180 à 365 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Cbonds Russia Sovereign USD Onshore Duration Index
Cbonds Russia Sovereign USD Onshore G-spread Index
Cbonds Russia Sovereign USD Onshore Index
Cbonds Russia Sovereign USD Onshore Price Index
Cbonds Russia Sovereign USD Onshore T-spread Index
Cbonds Russia Sovereign USD Onshore YTM Index
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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

Dernières émissions

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Personnes liées de la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    12840079V
  • ISIN RegS
    RU000A0JXU14
  • Cbonds ID
    322595
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFXFR
  • CFI 144A
    DBFXFR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    RUS-47
  • FIGI RegS
    BBG00H0HV5C5
  • FIGI 144A
    BBG00H0HVLB1
  • WKN RegS
    A19KJA
  • WKN 144A
    A19KJF
  • SEDOL
    BD57MZ5
  • Ticker
    RUSSIA 5.25 06/23/47 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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